中秋月圆 师恩难忘

　　1、公司及董事会全盘成员包管本预案实质的确、切实、完全，确认不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉，并对本预案的的确性、切实性、完全性承当个人和连带的国法仔肩。

　　2、本次向特定对象刊行 A股股票实现后，公司筹办与收益的变更由公司自行掌管；因本次向特定对象刊行 A股股票引致的投资危机由投资者自行掌管。

　　3、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行 A股股票的解释，任何与之不相同的声明均属不实陈述。

　　4、本预案所述事项并不代表审批罗网对付本次向特定对象刊行 A股股票合连事项的本色性判定、确认或核准，本预案所述本次向特定对象刊行 A股股票合连事项的生效和实现尚待得到相合审批罗网的核准或准许。

　　1、本次向特定对象刊行股票合连事项依然公司第六届董事会第五次集会、第六届董事会第十四次集会以及 2024年第二次一时股东大会审议通过。依据相合国法规矩的章程，本次向特定对象刊行股票尚需深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后方可履行。

　　2、本次向特定对象刊行股票的对象为不跨越 35名的特定投资者，席卷适宜中国证监会章程的证券投资基金拘束公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他适宜合连国法、规矩章程要求的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境表机构投资者、百姓币及格境表机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司行动刊行对象的，只可能自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在本次刊行申请通过深交所审核并经中国证监会容许注册后，按影合连国法、行政规矩、中国证监会规章及典型性文献、深交所合连法规及章程，由上市公司董事会正在公司股东大会授权周围内，依据刊行对象申购景况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商榷确定。若合连国法、行政规矩、中国证监会规章及典型性文献、深交所合连法规及章程对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的章程，公司将按新的章程举办调理。

　　本次向特定对象刊行的刊行价钱为不低于订价基准日前 20个营业日公司股票营业均价的 80%（订价基准日前 20个营业日股票营业均价=订价基准日前 20个营业日股票营业总额/订价基准日前 20个营业日股票营业总量）。

　　正在本次刊行订价基准日至刊行日时代，若公司发作派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次刊行的刊行价钱亦将作相应调理。

　　本次向特定对象刊行的最终刊行价钱将正在本次刊行取得深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后，依据刊行对象的申购报价景况，按照价钱优先等规定，由公司董事会依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　4、本次向特定对象刊行拟刊行股票数目将依据本次向特定对象刊行股票召募资金总额除以刊行价钱确定，且不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，即不跨越 139,880,319股（含本数）。最终刊行数目由公司董事会依据公司股东大会的授权、中国证监会、营业所合连章程及刊行时的本质景况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若公司股票正在本次向特定对象刊行董事会决议布告日至刊行日时代发作送股、血本公积转增股本或其他来因导致本次刊行前公司总股本发作转移的，本次刊行股票的数目上限将作相应调理。

　　5、本次向特定对象刊行股票实现后，投资者认购的本次刊行的股票自觉行了局之日起 6个月内不得让与，国法规矩对限售期另有章程的，依其章程。

　　本次向特定对象刊行的刊行对象原故本次刊行得到的公司股份正在锁按期届满后减持还需遵从《公执法》《证券法》等国法规矩、规章、典型性文献、深交所合连法规以及《公司章程》的合连章程。本次向特定对象刊行了局后，因为公司送红股、血本公积金转增股本等来因添加的公司股份，亦应遵从上述限售期陈设。

　　6、公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不跨越 75,490.00万元（含本数），截至本预案布告日，公司上次召募资金中填补滚动资金金额越过上次召募资金总额的 30%，公司将越过片面于本次召募资金的总额中调减，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　本次刊行本质召募资金范围将不跨越召募资金投资项方针资金需求范围。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依据本质召募资金净额，正在适宜合连国法规矩的条件下，正在上述召募资金投资项目周围内，依据召募资金投资项目进度以及资金需求等本质景况，调理并最终决计召募资金的整体投资项目及各项方针整体投资额，召募资金亏折片面由公司以自有资金或通过其他融资体例管理。若公司正在本次刊行的召募资金到位前，依据公司筹办情形和发扬筹划，愚弄自筹资金对召募资金项目举办先行进入，则先行进入片面将正在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　7、本次向特定对象刊行股票实现后，公司的控股股东及本质把持人不会发作变更，不会导致不适宜伙票上市要求的境况发作。

　　8、本次向特定对象刊行前公司的结存未分派利润，由本次刊行实现后的新老股东依据刊行后的股份比例共享。

　　9、依据《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的合连哀求，公司完美了利润分派计谋，订定了公司异日三年股东回报筹划（2024-2026年），整体实质请参见本预案“第四章 刊行人利润分派计谋及奉行景况”。

　　10、合于本次刊行是否摊薄即期回报的周到景况请参见本预案第五章“二、本次向特定对象刊行摊薄即期回报及补充门径”。

　　同时，特地指挥投资者，公司正在明白本次刊行对即期回报的摊薄影响历程中，对净利润做出的假设，并非公司的结余预测，为应对即期回报被摊薄危机而订定的补充回报整体门径不等于对公司异日利润做出包管。

　　寻常项目：金属造日用品创造；日用玻璃成品创造；玻璃保温容器造 造；母婴用品创造；塑料成品创造；通用开发创造（不含特种开发造 造）；金属加工死板创造；体育用品及对象创造；体育消用度智能设 备创造；物联网开发创造；互联网发售（除发售需求许可的商品）； 母婴用品发售；户表用品发售；家用电器发售；电器辅件发售；日用 品发售；日用家电零售；塑料成品发售；茶具发售；死板开发发售； 数控机床发售；通讯开发发售；物联网开发发售；电子元器件零售； 喷涂加工；金属轮廓处分及热处分加工；真空镀膜加工；健身息闲活 动；软件开采；货色进出口；工夫进出口；食物发售（仅发售预包装 食物）(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹办活 动)。(分支机构筹办地点设正在：浙江省永康市经济开采区金都道968 号；浙江省永康市经济开采区哈尔斯东道2号6号。)

　　近年来，国度一直出台合连家当支柱计谋，赓续饱动并推进不锈钢线月，第十三届寰宇百姓代表大会第四次集会审议通过了《国民经济和社会发扬第十四个五年筹划和 2035年前景方针大纲》，提出了“夸大轻工、纺织等优质产物供应、深化供应侧机合性转换，进步供应适合引颈造造新需求才能。适合性格化、分歧化、品格化消费需求，饱动坐褥形式和家当机合体例更始，赓续夸大优质消费品、中高端产物供应、适合住户消费升级趋向，把夸大消费同刷新百姓存在品格集合起来，推进消费向绿色、康健、安宁发扬，稳步进步住户消费水准”的发扬方针。

　　2022年 3月，中国日用杂品工业协会宣布《中国日用杂品工业“十四五”发扬指引私见》指出，“杯壶行业应从质料、计划、气象等方面打造杰出品牌产物；加快企业数字化、智能化转型升级；加紧更始才能筑筑；对标国际进步水准，订定杯壶行业准绳化编造”、“家当结构端应发扬永康等地保温杯创造基地集聚效应；加紧数字营销和产物计划；发扬长三角、珠三角临港上风，夸大出口”。

　　上述计谋文献不妨饱动国际国内双轮回编造的质料晋升，教导消费需求正在范围、机合、偏好上的刷新升级，进一步造造更为友情、绽放、普惠的营商境况，提振国内商旅、户表等细分商场潜力，深化各式供应正在多主意、各区域商场的渗入，厚实表贸展销线索对接渠道、优化出口流程拘束与效劳才能，对付公司重要产物所处的不锈钢真空保温器皿行业拥有主动效率。

　　不锈钢真空保温器皿依据其优越的保温本能以及安宁卫生、康健环保、便携耐用等特征，普及运用于商务办公、居家校园、户表运动、表出差旅、母婴儿童等场景，商场需求坚固，不存正在清楚的周期性消费特性。欧美日韩等消费者多数存正在喝咖啡、热茶、冰水和碳酸饮料的习气，也会有批量采购水杯的消费形式，这些地域户表运动、家庭群集、度假观光等消费行动相对屡次，同时，得益于这些畅旺地域较高的汽车保有量以及欧夸姣久的汽车文明，使得不锈钢真空保温器皿的消费场景一直拓展，对规格、性能的需求特别多样化，举座商场闪现保守的延长趋向。

　　环球不锈钢真空保温杯商场总体范围稳步延长，依据海合总署数据，我国2024年 1-9月保温杯累计出口额 276.38亿元，同比延长 19.81%。环球保温器皿重要消费商场中，亚洲、北美地域各占约 1/3的商场份额，欧洲地域约占 20%的商场份额。中国行动不锈钢真空保温杯的坐褥大国和第一大出口国，环球商场的坚固赓续延长为我国保温杯坐褥企业异日的经贸易绩延长供给了广宽的商场空间。

　　跟着坐褥开发、工业计划、加工工艺的发展升级，保温杯不妨进一步附加更多的品牌、IP、性能等价钱，用户消费见解的慢慢改动亦对保温杯的表观、品牌、IP联名、性能性、性格化、智能化提出了特别多样的需求，使得保温杯的消费属性凸显，具有了更高的附加价钱，商场空间将正在保温杯的消费品属性一直加重的趋向下特别具有延长潜力。国内商场正在敏捷延长的同时，亦闪现出新的消费趋向。

　　中高端商务、儿童、母婴、老龄、康健摄生、息闲户表等细分商场产物分歧化特别清楚，消费者对付安宁性、材质、工艺的哀求也越来越高，发动了片面高溢价产物涌现。保温杯不但要正在保温本能、适用性能上知足哀求，还慢慢延迟出审美、价钱认一律情绪需求，IP联名、品牌联名、异业互帮习认为常，国内不锈钢保温器皿也闪现出消费属性速速加强的趋向。

　　基于上述商场变更趋向，环球保温杯商场将正在异日无间维持坚固延长的发扬趋向，用户消费见解与产物需求的改动亦对产物商场提出了新的哀求，为公司事迹延长造造了优越的商场时机。

　　新经济大局下消费者对付户表、运动、商旅、息闲等细分歧、场景化需求的变更，使得不锈钢真空保温器皿出现出 IP化、爆品化、高端化等消费品特性，消费者依然不再仅仅以质料、价钱行动保温杯的选购准绳，其对表观、式样、材质、品牌等方面有了更高的哀求，需求公司进一步夸大产能同时进步坐褥的主动化、智能化水准，以知足下乘客户特别多样化的产物需求，为产物供给更高的附加价钱。

　　跟着国际杯壶品牌一直进入我国消费商场以及国内品牌敏捷发扬，激烈的商场竞赛和多主意的消费才能与消费见解会爆发差另表消费商场。公司为控造异日新一轮的发扬时机，一直加大研发力度，赓续推出新计划、新观点，正在加强并加强公司举座品牌上风的同时，也对公司的坐褥工夫水准提出了新的挑衅。因为公司现有坐褥园地的面积、计划、方法等限度了公司对产物产线的数字化、智能化转型升级，以是公司亟需通过对哈尔斯道老厂区举办搬场并新增产线筑筑，加快完成公司产物产线的转型升级谋略，以便正在激烈的竞赛中抢占先机，取得更多的商场份额。

　　新经济大局下消费者对付户表、运动、商旅、息闲等细分歧、场景化需求的变更，使得不锈钢保温杯已不再只是纯洁的容器，它正在智能饮水、康健摄生、社交文娱、性格表达等方面的性能属性越来越强，出现出 IP化、爆品化等消费品特性。跟着保温杯的消费属性加强，叠加多元化运用场景落地与各式时尚计划的寻觅，估计环球保温杯商场将正在异日赓续坚固延长。

　　公司为控造保温杯消费属性一直加强带来的发扬时机，亟需通过晋升公司产能范围来知足逐步多样化的商场需求，不才乘客户需求的一直夸大中实时抢占增量商场。本次刊行募投项方针履行不妨管理公司异日大概面对的产能瓶颈题目，通过特别进步的主动化、数字化产线赓续为下乘客户供给优质的产物效劳，从而进一步进步公司赓续结余才能，加强公司行业身分。

　　跟着保温杯产物消费属性的一直加强，客户对保温杯产物正在 IP联名、表观计划、适用性能、细分定位等多方面的哀求亦明显进步，公司需求加快完成智能化升级以实时适合新商场境况下的行业竞赛。

　　公司本次刊行募投项目“‘哈尔斯异日智创’筑筑项目（一期）”紧跟行业发扬趋向，周到打造进步的数字化、智能化和准绳化工场，以完成公司产物产线的转型升级谋略，进而正在知足下乘客户一直进步的产物格料以及性格化定造哀求的同时，明显缩短产物坐褥周期，有用进步产线坐褥的准绳化水平，履行周到质料拘束，进步产物格料的相同性与坚固性，进步产物坐褥功用，裁汰产物坐褥本钱，进一步进步公司的营收范围与利润水准。同时，公司的智能化转型适宜异日多样化的下游商场需求，为客户供给一站式产物定取胜务，明显晋升公司的主题竞赛力。

　　同时，本次募投项方针履行适宜公司自 2021年首先缠绕“873”展开的数字化、智能化转型升级事情，将进一步完成公司智能创造工程的履行扩充，通过交易流程优化、效劳更始和功用晋升面向环球客户供给“一站式笔直供应链”的效劳才能，完成引颈杯壶家当周到升级的方针，饱动中国杯壶家当高质料发扬。

　　通过本次向特定对象刊行股票召募资金有利于消重公司资产欠债率，优化血本机合，刷新公司财政情形，加强抗危机才能。同时，本次融资进一步晋升了公司营运资金范围和赓续融资才能，为公司成功完成策略结构供给了资金支柱，是公司周到晋升竞赛力，完成可赓续发扬的首要设施。

　　本次向特定对象刊行的对象为不跨越 35名的特定投资者，席卷适宜中国证监会章程的证券投资基金拘束公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他适宜合连国法、规矩章程要求的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境表机构投资者、百姓币及格境表机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司行动刊行对象的，只可能自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在本次向特定对象刊行取得深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后，由上市公司股东大会授权董事会依据刊行对象申购景况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商榷确定。若国度国法、规矩对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的章程，上市公司将按新的章程举办调理。

　　本次刊行接纳向特定对象刊行的体例，公司将正在深圳证券营业所审核通过并取得中国证监会容许注册批复后，正在章程的有用期内采取妥贴机会向特定对象刊行股票。

　　本次向特定对象刊行的对象为不跨越 35名特定投资者，席卷适宜中国证监会章程的证券投资基金拘束公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他适宜合连国法、规矩章程要求的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境表机构投资者、百姓币及格境表机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司行动刊行对象的，只可能自有资金认购。

　　最终整体刊行对象将正在本次刊行取得深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后，依据《注册拘束方法》《履行细则》或届时有用的中国证监会、营业所等有权部分的章程，由上市公司董事会正在公司股东大会授权周围内，依据刊行对象申购景况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商榷确定。若国度国法、规矩对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的章程，上市公司将按新的章程举办调理。

　　本次向特定对象刊行的价钱为不低于订价基准日前 20个营业日公司股票营业均价的 80%（订价基准日前 20个营业日股票营业均价=订价基准日前 20个营业日股票营业总额/订价基准日前 20个营业日股票营业总量）。

　　正在本次向特定对象刊行订价基准日至刊行日时代，若公司发作派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次刊行的刊行价钱亦将作相应调理。调理体例如下：

　　本次向特定对象刊行的最终刊行价钱将正在本次刊行取得深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后，依据刊行对象的申购报价景况，按照价钱优先等规定，由公司董事会依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　本次向特定对象刊行拟刊行股票数目将依据本次向特定对象刊行股票召募资金总额除以刊行价钱确定，且不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，即不跨越139,880,319股（含本数）。最终刊行数目由公司董事会依据公司股东大会的授权、中国证监会合连章程及刊行时的本质景况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若公司股票正在本次向特定对象刊行董事会决议布告日至刊行日时代发作送股、血本公积转增股本或其他来因导致本次刊行前公司总股本发作转移的，本次向特定对象刊行股票的数目上限将作相应调理。

　　本次向特定对象刊行股票实现后，投资者认购的本次刊行的股票自觉行了局之日起 6个月内不得让与，国法规矩对限售期另有章程的，依其章程。

　　本次刊行对象原故本次刊行得到的公司股份正在锁按期届满后减持还需遵从《公执法》《证券法》等国法规矩、规章、典型性文献、深交所合连法规以及《公司章程》的合连章程。本次向特定对象刊行了局后，因为公司送红股、血本公积金转增股本等来因添加的公司股份，亦应遵从上述限售期陈设。

　　公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不跨越 75,490.00万元（含本数），截至本预案布告日，公司上次召募资金中填补滚动资金金额越过上次召募资金总额的 30%，公司将越过片面于本次召募资金的总额中调减，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　本次刊行本质召募资金范围将不跨越召募资金投资项方针资金需求范围。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依据本质召募资金净额，正在适宜合连国法规矩的条件下，正在上述召募资金投资项目周围内，依据召募资金投资项目进度以及资金需求等本质景况，调理并最终决计召募资金的整体投资项目及各项方针整体投资额，召募资金亏折片面由公司以自有资金或通过其他融资体例管理。若公司正在本次刊行的召募资金到位前，依据公司筹办情形和发扬筹划，愚弄自筹资金对召募资金项目举办先行进入，则先行进入片面将正在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　截至本预案布告日，本次刊行尚无确定的刊行对象。最终是否存正在因干系方认购上市公司本次向特定对象刊行股票组成干系营业的境况，将正在本次刊行了局后布告的《刊行景况告诉书》中予以披露。

　　截至本预案布告日，公司总股本为 466,267,732股，公司控股股东、本质把持人吕强及其相同举止人合计持有公司 223,624,485股股票，占公司股本总额的47.96%。按本次向特定对象刊行股票数方针上限测算，本次刊行后，吕强仍为公司控股股东、本质把持人，以是，本次刊行不会导致刊行人把持权发作变更。

　　本次向特定对象刊行股票合连事项依然公司第六届董事会第五次集会、第六届董事会第十四次集会以及 2024年第二次一时股东大会审议通过。依据相合国法规矩的章程，本次向特定对象刊行股票尚需深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后方可履行。

　　正在中国证监会容许注册后，公司将向深交所和中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司申请处分股票刊行、挂号和上市事宜，执行本次向特定对象刊行股票的合连序次。

　　公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不跨越 75,490.00万元（含本数），截至本预案布告日，公司上次召募资金中填补滚动资金金额越过上次召募资金总额的 30%，公司将越过片面于本次召募资金的总额中调减，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　本次刊行本质召募资金范围将不跨越召募资金投资项方针资金需求范围。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依据本质召募资金净额，正在适宜合连国法规矩的条件下，正在上述召募资金投资项目周围内，依据召募资金投资项目进度以及资金需求等本质景况，调理并最终决计召募资金的整体投资项目及各项方针整体投资额，召募资金亏折片面由公司以自有资金或通过其他融资体例管理。若公司正在本次刊行的召募资金到位前，依据公司筹办情形和发扬筹划，愚弄自筹资金对召募资金项目举办先行进入，则先行进入片面将正在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　本项方针投资总额为 86,232.30万元，此中筑筑投资 78,538.89万元，铺底滚动资金 7,693.41万元。为管理公司异日大概面对的产能瓶颈题目，通过特别进步的产物产线赓续为下乘客户供给优质的产物效劳，本项目拟搬场原哈尔斯道老厂区总共产能并新筑主动化、数字化产线，完成公司产物产线的智能化转型升级。

　　项目筑筑实现后将完成年产 4,600万只保温杯产能，此中新增保温杯产能 2,300万只，进一步进步公司赓续结余才能，加强公司行业身分。

　　本项目估计投资总额为 86,232.30万元，拟应用召募资金进入 75,490.00万元，重要用于工程筑筑、开发置办及安设工程等，整体投资景况如下：

　　本项方针履行主体为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，履行住址位于浙江省金华市永康市永康经济开采区 S23-03地块。截至本预案布告日，刊行人已得到项目用地的土地应用权证，权证编号为“浙（2024）永康市不动产权第 0002480号”。

　　截至本预案布告日，本次召募资金投资项目已得到浙江省企业投资项目挂号（项目代码-04-01-170944）、金华市发扬和转换委员会出具的《合于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司“哈尔斯异日智创”筑筑项方针节能审查私见》（金发改能源〔2023〕68号）、金华市生态境况局出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司“哈尔斯异日智创”筑筑项目境况影响告诉表的审查私见》（金环筑永〔2024〕50号），已按影合连国法规矩的哀求处分了项目挂号、能评及环评等手续。

　　刊行人拟投资 86,232.30万元用于“哈尔斯异日智创”筑筑项目（一期），全体达产后将完成年产 4,600万只保温杯产能。本项目内部收益率为 15.82%（税后），投资接收期（含筑筑期）为 7.89年（税后）。项目投运后，达产期年均匀发售收入 193,200.00万元，年均匀净利润 17,185.18万元，项目拥有较高的经济效益。

　　本次募投项目达产后将完成年产 4,600万只保温杯产能，此中年产 2,300万只保温杯产能为搬场产能、本质新增年产 2,300万只保温杯产能。因为本次募投项目举座效益系集合告诉期内刊行人本质坐褥筹办情形、产物机合、本钱用度率等作出的合理估计，且新筑产线不存正在由老厂区开发搬场酿成的独立产线，本质新增产能占总体产能的 50%，以是，将本次募投项目举座预测效益的 50%行动本质新增产能的估计效益具备合理性，即本次募投项目本质新增 2,300万只产能，新增产能达产期估计完成年均匀发售收入 96,600万元、年均匀净利润 8,592.59万元。

　　保温杯产物消费属性的慢慢凸显正在为公司带来更多商场订单需求的同时，日趋多样化的产物定造哀求也对公司的坐褥才能、工夫储藏、拘束体味等多方面归纳势力提出了更高的哀求。从国内商场来看，陪伴我国经济稳步延长、住户收入水准晋升、计谋驱动国内消费需求一直开释，以及社会康健、摄生、环保认识的添加，将饱动寰宇保温杯消费需求赓续晋升。

　　受限于哈尔斯道老厂区的开发要求、产线结构、厂区面积等身分，公司的现有坐褥水准将正在异日商场发扬趋向下涌现产能瓶颈，而且正在原有厂区的开发方法根基上完成进一步的数字化、智能化转型升级也较为清贫，较难知足异日客户特别工致的产物定造需求，以是亟需通过本次募投项目完成老厂区产能搬场、新增产能筑筑，以完成公司周到智能化转型升级的发扬方针。

　　公司将通过本次募投项目引进主动扔后光、喷涂线、丝印包装等进步智能化坐褥开发，集合配套的讯息化体例平台，不妨明显进步产物产线的主动化、数字化、智能化创造水准，进一步进步坐褥功用与拘束功用，通过对数据的监控、汇集、共享，完成坐褥历程的及时调控、动态平均，大幅消重坐褥本钱。项目筑成将进一步饱动公司坐褥的转型升级，通过数字化技巧晋升拘束水准，通过智能化坐褥体例为客户供给一站式定取胜务，通过主动化产物产线进步坐褥功用，大幅进步公司主题竞赛力。

　　近年来，环球保温杯商场范围总体闪现坚固延长的发扬趋向，保温杯的应用已不再节造于纯洁的容器，其正在智能饮水、康健摄生、户表运动、社交文娱、性格表达等方面的性能属性逐步突显，不妨实用差别存在场景、具有康健品格保险、符当令尚潮水、体现消费者性格化需求成为保温杯家当首要发扬目标。依据海合总署统计，我国 2024年 1-9月保温杯累计出口额 276.38亿元，同比延长 19.81%。

　　异日跟着住户存在水准晋升和多场景运用，环球杯壶商场范围将维持赓续延长，依据智研商量预测，异日环球保温杯（壶）零售商场范围将由 2024年的 1,788.26亿元延长至 2028年的 3,322.89亿元，复合延长率为 16.75%。

　　跟着产物一直趋势智能化、轻量化、性格化发扬，保温杯坐褥企业需求一直晋升产物更始和高端创造才能，同时加紧品牌扩充和多渠道营销，为客户供给一站式产物定取胜务，以逢迎下游商场的多样化需求，实时抢占随保温杯消费属性加强而爆发的增量商场。本次募投项方针履行不妨夸大保温杯产物产能，管理公司异日大概面对的产能瓶颈题目，而且不妨进一步厚实公司产物条线，充实知足商场多元化需求。同时，产物产线的转型升级将大幅进步公司高端创造才能，通过数字化、智能化产线进步产物坐褥功用，不妨知足客户异日大宗定造化效劳的需求，加强公司商场竞赛力，进步公司结余才能后赋能工夫更始，进一步深化公司范围效应上风。

　　公司深耕于真空保温器皿的研发、计划、坐褥与发售，多年来正在真空器皿坐褥历程中积聚了厚实体味，正在杭州及永康差别设立了坐褥基地。但永康基地设立筑设年光较早，跟着业内创造工夫迭代加快，片面老旧开发已难知足赓续晋升的产能需求，且因为园地要求限度，坐褥工艺流程的计划难以完告成用最大化。

　　公司新筑坐褥基地并镌汰片面老旧开发，有利于刷新坐褥境况，特别通畅地计划工艺流程症结，加快创造工夫升级；同时装备的 MES坐褥创造奉行体例、ERP体例可确保供需讯息正在统统坐褥症结中能实时有用的转达，引入的 APS高级排产体例将更切实、高效的整合坐褥资源，为产能筹划供给有用数据和合理筹划坐褥谋略排程，完成更短周期的滚动式坐褥筹划形式，周到进步公司坐褥拘束的数字化、智能化水平，进一步进步公司筹办拘束水准。

　　保温杯家当是国度鼎力支柱的日用消费品家当之一，近年来国度合连计谋将通过科技搀扶、工夫改造、经济计谋教导等门径，支柱保温杯家当发扬。

　　2021年 3月，第十三届寰宇百姓代表大会第四次集会审议通过了《国民经济和社会发扬第十四个五年筹划和 2035年前景方针大纲》提出了“夸大轻工、纺织等优质产物供应、深化供应侧机合性转换，进步供应适合引颈造造新需求才能。适合性格化、分歧化、品格化消费需求，饱动坐褥形式和家当机合体例更始，赓续夸大优质消费品、中高端产物供应、适合住户消费升级趋向，把夸大消费同刷新百姓存在品格集合起来，推进消费向绿色、康健、安宁发扬，稳步进步住户消费水准”的发扬方针。

　　2021年 12月，金华市经济和讯息化局印发《金华市工业高质料发扬“十四五”筹划》提出，“加快新资料、新工艺运用，推进保温杯时尚化、性格化、智能化、轻量化、绿色化发扬。深化与著名 IP互帮，晋升区域和企业品牌影响力。

　　深化保温杯（壶）行业智能化改造举止，高水准打造行业互联网平台，教育一批标杆型数字化车间和智能工场。存身保温杯（壶）家当集聚上风，引颈发动保温杯（壶）坐褥开发、资料、配件等家当链配套症结集约绿色协同发扬”的发扬筹划。

　　2022年 3月，中国日用杂品工业协会宣布《中国日用杂品工业“十四五”发扬指引私见》指出，“杯壶行业应从质料、计划、气象等方面打造杰出品牌产物；加快企业数字化、智能化转型升级；加紧更始才能筑筑；对标国际进步水准，订定杯壶行业准绳化编造”、“家当结构端应发扬永康等地保温杯创造基地集聚效应；加紧数字营销和产物计划；发扬长三角、珠三角临港上风，夸大出口”。

　　上述国度与地方当局的合连支柱计谋为保温杯壶行业供给了清楚的异日发扬目标，造造了优越的计谋境况，为本次募投项方针履行奠定了坚实根基。

　　公司正在发扬历程中永远珍爱工夫更始，高度珍爱研发进入、工夫人才提拔和研发激发轨造编造筑筑，组筑了体味厚实的高水准研发团队，配套了进步的实践、明白和检测仪器开发，通过自决更始、产学研互帮等途径赓续展开行业新品开采和工艺更新，酿成了一系列拥有主题自决学问产权的更始效率。

　　截至 2024年 9月 30日，公司具有已获授权境内专利 686项，此中创造专利53项，适用新型 344项。公司主动饱动国度准绳、行业准绳及全体准绳的造修订事情，公司累计主导或参预造修订的已宣布准绳共计 37项，此中 2023年度宣布 8项，蕴涵国度准绳 2项、全体准绳 6项。公司正在 2023年寰宇轻工行业准绳化事情集会上，荣获“2021-2022年度寰宇轻工行业准绳化事情进步全体”名望称谓。同时，公司担任多项枢纽主题工夫，2024年 4月，公司荣获中国轻工业笼络会科技发展奖二等奖；2024年 7月，公司荣获中国贸易笼络会科技发展一等奖。另表，公司与浙江工业大学等国内高校设立筑设了历久坚固的互帮合连，与多家客户、供应商酿成了策略互帮同盟，具有强壮雄厚的研发势力与工夫研发储藏上风。

　　正在坐褥和质料拘束方面，公司一直举办工夫升级和矫正，完成了产量和质料的一直打破与发展，通过了 ISO9001质料拘束编造、ISO14001境况拘束编造、ISO4500职业康健安宁拘束编造、GB/T29490企业学问产权拘束编造认证（永康基地）。

　　公司具有厚实的坐褥工夫储藏以及强壮的工夫研发才能，不妨为本次募投项方针成功履行供给全方位的工夫支持。

　　公司永远用心于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、计划、创造与发售，历经 20余年的发扬重淀，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产物远销环球 80多个国度和地域，具有充分的客户资源与强壮的品牌上风。

　　公司依据过硬的品格、坚固的交期、杰出的计划才能，公司历久与国际著名的不锈钢真空保温器皿品牌商告竣了坚固、优越的互帮；正在国内商场通过策略客户开采和异业互帮饱动，更始性地展开渠道共筑共享，聚积多方品牌影响力夸大产物边境，一直加强产物的速消品属性。正在公司实现对瑞士百年品牌 SIGG收购后，取得其正在海表强壮的国际发售收集，进一步扩充了公司的发售渠道与客户资源。

　　公司异日将赓续维持现有客户的互帮合连，赓续发掘现有客户潜力，进一步夸大互帮范畴与互帮范围，同时主动开发更多优质客户，进一步夸至公司客户资源上风与品牌上风，加强并进步公司的商场身分，保险本次募投项目新增产能的成功消化。

　　本次召募资金投资项目缠绕公司主贸易务张开，适宜国度合连的家当计谋以及公司举座策略发扬目标，拥有优越的商场发扬远景和经济效益。本次召募资金投资项目总共筑成后，将夸至公司交易范围，有用加强主贸易务的结余才能，夸大商场份额，加强行业身分，为异日的赓续发扬奠定优越根基，适宜公司及公司全盘股东的长处。

　　本次向特定对象刊行将添加公司总资产和净资产，公司血本势力将进一步加强，公司交易范围将进一步夸大，财政情形将获得优化与刷新，财政机合特别合理，有利于加强公司结余才能和抗危机才能。本次刊行固然短期大概摊薄公司净资产收益率，但中历久来看，本次募投项方针告成履行将进步公司提防财政危机的才能和融资才能，进一步夸至公司的交易范围，并晋升公司的归纳势力和结余才能，进步股东收益水准。

　　综上所述，公司本次向特定对象刊行股票的召募资金投向适宜国度家当计谋以及公司的策略发扬筹划，召募资金投资项目拥有优越的发扬远景和归纳效益，有利于有用饱动公司的发扬策略，加强公司的主题竞赛力。本次刊行召募资金投资项方针履行具备需要性与可行性，适宜公司及公司全盘股东的长处。

　　本次向特定对象刊行股票召募资金投资项目将缠绕公司主贸易务及异日发扬策略张开，公司的主贸易务维持稳固，不涉及公司交易与资产的整合。

　　本次刊行实现后，公司主贸易务范围将有用夸大，公司总资产、净资产范围均将明显添加，有利于公司可赓续发扬。

　　本次刊行实现后，公司注册血本、股本总额及股权机合将发作变更，公司将按影合连规矩章程及刊行后的本质景况对《公司章程》合连条件举办修削，并处分工商变动手续。

　　截至本预案布告日，公司总股本为 466,267,732股，公司控股股东、本质把持人吕强及其相同举止人合计持有公司 223,624,485股股票，占公司股本总额的47.96%。按本次向特定对象刊行股票数方针上限测算，本次刊行后，吕强仍为公司控股股东、本质把持人，以是，本次刊行不会导致刊行人把持权发作变更。

　　截至本预案布告日，公司尚无对高级拘束职员机合举办调理的谋略。本次刊行不会对高级拘束职员机合酿成巨大影响。若公司拟调理高管职员机合，将依据相合章程，执行需要的国法序次和讯息披露仔肩。

　　系对公司现有主贸易务的进一步扩展与延迟，有利于加强公司主题竞赛力，赓续加强和晋升商场身分。本次刊行实现后，公司的主贸易务和举座交易机合不会发作巨大变更。

　　本次刊行召募资金到位后，公司的资产总额与净资产额将同时添加，有利于进一步进步公司的融资才能，维持保守的财政机合，加强公司抵御财政危机的才能，周到进步公司的历久可赓续发扬才能。

　　本次向特定对象刊行实现后，公司的总资产与净资产范围将有必然幅度的添加，公司的财政机合将进一步刷新，血本势力将获得必然加强，有利于进步公司的抗危机才能，为公司后续交易开发供给优越的保险。

　　本次向特定对象刊行有帮于公司加强血本势力，控造商场时机，夸大竞赛上风。从历久来看，本次刊行召募资金投资项方针结余远景较好，跟着召募资金投资项目慢慢履行并爆发效益，公司的结余才能和经贸易绩将稳步晋升，从而进一步加强公司商场身分。

　　本次向特定对象刊行实现后，公司筹资行径爆发的现金流入将大幅添加。本次刊行召募资金将用于合连项目筑筑，正在召募资金到位并首先进入应用后，公司投资行径爆发的现金流出量将有所添加。异日，跟着募投项方针履行和经济效益的爆发，公司主贸易务的结余才能将得以晋升，公司筹办行径爆发的现金流量也将慢慢添加。总体来看，本次刊行有帮于刷新公司现金流量情形，消重筹办危机与本钱。

　　本次向特定对象刊行实现后，公司控股股东和本质把持人稳固。公司与本质把持人、控股股东及其干系人之间的交易和拘束合连等方面无间维持独立，并各自承当筹办仔肩和危机。公司与控股股东、本质把持人及其干系人之间的交易合连、拘束合连、干系营业及同行竞赛等景况，均不会发作变更。

　　截至本预案布告日，本公司不存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的境况，也不存正在为控股股东及其干系人违规供给担保的境况。公司不会由于本次刊行而爆发资金、资产被控股股东及其干系人占用的境况，也不会因本次刊行爆发为控股股东及其干系人供给担保的境况。

　　本次向特定对象刊行实现后，公司的总资产和净资产将有所添加，有帮于消重公司资产欠债率、刷新公司资产欠债机合、晋升公司资金势力，进而进步公司抗危机才能和赓续筹办才能。公司不存正在通过本次刊行而大宗添加欠债（席卷或有欠债），亦不存正在欠债比例过低以及财政本钱分歧理的景况。

　　本次向特定对象刊行股票计划尚需深圳证券营业所审核通过以及中国证监会容许注册后方可履行。本次刊行能否得到审批通过及取得上述核准或容许注册的年光等均存正在不确定性。

　　公司的股票价钱不但取决于公司的结余水准及发扬远景，也受到国度宏观经济计谋调理、金融计谋的调控、国内国际政事经济大局、股票商场的谋利行动、投资者的情绪预期等诸多身分的影响。因为上市公司二级商场股价存正在不确定性，投资者大概面对遭遇投资牺牲的危机。

　　本次向特定对象刊行股票实现后，公司总股本、净资产将有所添加，本次刊行召募资金到位后，公司将合理有用地应用召募资金，但公司本次刊行召募资金投资项目有必然的筑筑周期，且从项目筑成投产到爆发效益也需求必然的历程和年光。正在公司总股本和净资产均添加的景况下，若异日公司收入范围和利润水准不行完成相应幅度的延长，则每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将涌现必然幅度降落的危机。

　　公司将依据项目展开阶段、总体资金陈设和筹办谋略，合理筹划项目进度，推进各阶段事情的协同展开，饱动项目尽速进入运营。但项目展开仍受多方面身分影响，若后续因项目资金未能实时足额到位、筑筑工程进度滞后、筑筑计划需依据本质景况举办调理、召募资金投资项目履行机合拘束不力、下游商场的开发不达预期等其他不成意念身分，导致项目无法准时进入运营，将直接影响公司交易异日收益的完成。

　　公司本次召募资金扣除刊行用度后将总共用于投资“‘哈尔斯异日智创’筑筑项目（一期）”，上述募投项目正在投产后将逐年开释产能，募投项目达产后坐褥范围将正在现有根基上大幅晋升。公司召募资金投资项方针可行性明白是基于目今商场境况、现有工夫根基及异日商场、工夫发扬趋向的判定等身分作出的。正在异日公司召募资金投资项目履行实现后，如上述身分发作巨大晦气变更，将大概导致本次新增产能无法充实消化，对公司经贸易绩爆发晦气影响。

　　依据中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告〔2023〕61号）等合连计谋哀求，为典型公司利润分派行动，饱动公司设立筑设科学、赓续、坚固的利润分派机造，掩护中幼投资者合法权柄，公司现行《公司章程》对利润分派计谋章程如下：

　　公司履行主动的利润分派计谋，珍爱对投资者的合理投资回报，维持利润分派计谋的连接性和坚固性，并适宜国法、规矩的合连章程。公司利润分派不得跨越累计可供分派利润的周围，不得损害公司赓续筹办才能。

　　公司利润分派可接纳现金、股票、现金与股票相集合或者国法、规矩准许的其他体例。公司优先采用现金分红的利润分派体例。

　　1、公司该年度或半年度完成的可分派利润（即公司补充亏折、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流足够，履行现金分红不会影响公司后续赓续筹办；

　　1、正在知足现金分红要求、包管公司寻常筹办和悠远发扬的条件下，公司规定上每年年度股东大会召开后举办一次现金分红；公司董事会可能依据公司的结余情形及资金需说情形发起公司举办中期现金分红，正在不违反国法、规矩、规章和典型性文献及深圳证券营业所合连章程的条件下，中期现金分红毋庸审计。

　　2、公司应维持利润分派计谋的连接性和坚固性，正在知足现金分红要求且无巨大资金开支陈设的，每年以现金体例分派的利润应不低于当年完成的可分派利润的 10%，且轻易三个连接司帐年度内，公司以现金体例累计分派的利润不少于该三年完成的年均可分派利润的 30%。

　　公司董事会应该归纳琢磨所处行业特征、发扬阶段、本身筹办形式、结余水准以及是否有巨大资金开支陈设等身分，分辨下列境况，并依据公司章程章程的序次，提出分歧化的现金分红计谋：

　　（1）公司发扬阶段属成熟期且无巨大资金开支陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达 80%；

　　（2）公司发扬阶段属成熟期且有巨大资金开支陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达 40%；

　　（3）公司发扬阶段属生历久且有巨大资金开支陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达 20%。

　　（1）公司异日十二个月内有巨大对表投资谋略或巨大现金开支到达或跨越公司迩来一期经审计净资产的 10%；

　　采用股票股利举办利润分派的，应该拥有公司生长性、每股净资产的摊薄等的确合理身分。正在知足足额现金股利分派的要求下，公司董事齐集合公司贸易收入和净利润的延长景况以及公司股本范围、股票价钱、股权机合、每股净资产等身分，以为以股票股利举办利润分派有利于公司全盘股东举座长处的，则可能正在提涌现金股利分派预案以表，提出股票股利分派预案。

　　1、公司应深化回报股东的认识，归纳琢磨公司结余景况、资金需求、发扬方针和股东合理回报等身分，以每三年为一个周期，订定周期内股东回报筹划，清楚三年分红的整体陈设和时势，现金分红筹划实时代间隔等实质。

　　2、正在每个司帐年度了局后，公司拘束层、董事会应集合本章程、公司结余景况、资金需乞降股东回报筹划提出合理的利润分派预案，并由董事会订定年度利润分派计划和中期利润分派计划（如拟举办中期分红）。利润分派计划的订定或修削须经董事会审议通事后提交股东大会核准。

　　董事会审议现金分红整体计划时，应该郑重磋议和论证公司现金分红的机会、要乞降最低比例、调理的要求及其计划序次哀求等事宜，独立董事应颁发清楚私见。

　　董事会应周到记实拘束层倡导、参会董事的讲话重心、独立董事的私见、董事会投票表决景况等实质，酿成书面记实行动公司档案妥当存在。

　　监事会应该对董事会订定或修削的利润分派计划举办审议，并历程折半监事通过。若公司年度结余但未提涌现金分红计划，监事会应就合连计谋、筹划奉行景况颁发专项解释和私见。监事会应对利润分派计划和股东回报筹划的奉行景况举办监视。

　　股东大会应依据国法规矩、公司章程的章程对董事会提出的利润分派计划举办审议表决。为真实保险社会群多股股东参预股东大会的权益，董事会、独立董事和适宜要求的股东可能公然搜集其正在股东大会上的投票权。公司应该通过多种渠道（席卷但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特地是中幼股东举办疏通和相易，充实听取中幼股东的私见和诉求，并实时回复中幼股东体贴的题目。分红预案应由出席股东大会的股东或股东署理人所持表决权的 1/2以上通过。

　　存正在公司的股东违规占用公司资金的，公司应该正在利润分派时扣减该股东可分派的现金盈余，以了偿其占用的公司资金。

　　3、公司依据发扬阶段变更、坐褥筹办景况、投资筹划和历久发扬的需求确有需要对公司章程确定的现金分红计谋举办调理或者变动的，应该知足章程章程的要求，经周到论证后由监事会颁发私见，公司董事会审议后提交公司股东大会核准，并应该历程出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　公司应正在股东大会召开前与中幼股东充实疏通相易，并实时回复中幼股东体贴的题目。独立董事应对换整或变动的起因的的确性、充实性、合理性、审议序次的的确性和有用性以及是否适宜章程章程的要求等事项颁发清楚私见，需要时可通过收集投票体例搜集股东私见。公司应该供给收集投票体例以利便中幼股东参预股东大会表决。

　　（2）自利润分派的股东大会召开日后的 2个月内，公司除召募资金、当局专项财务资金等专款专用或专户拘束资金以表的现金（含银行存款、高滚动性的债券等）余额均亏折以支涌现金股利；

　　（3）依据既定分红计谋奉行将导致公司股东大会或董事会核准的巨大投资项目、巨大营业无法按既定营业计划履行的；

　　（4）董事会有合理起因坚信依据既定分红计谋奉行将对公司赓续筹办或维持结余才能组本钱色性晦气影响的。

　　公司应庄重依据相合章程正在年度告诉、半年度告诉中周到披露利润分派计划和现金分红计谋奉行景况，解释是否适宜本章程的章程或者股东大会决议的哀求，分红准绳和比例是否清楚和清楚，合连的计划序次和机造是否齐全，独立董事是否尽职履责并发扬了应有的效率，中幼股东是否有充实表达私见和诉求的时机，中幼股东的合法权柄是否获得充实维持等。对现金分红计谋举办调理或变动的，还要周到解释调理或变动的要乞降序次是否合规和透后等。如公司当年结余，董事会未作涌现金利润分派预案的，应该正在按期告诉中披露来因，还应解释来因，未用于分红的资金留存公司的用处和应用谋略，并由独立董事颁发独立私见，同时公司应正在召开股东大会时供给收集投票等体例以利便中幼股东参预股东大会表决。

　　当公司迩来一年审计告诉为非无保存私见或带与赓续筹办合连的巨大不确定性段落的无保存私见或涌现国法、规矩、中国证监会、深圳证券营业所章程的其他境况时的，可能不举办利润分派。

　　注：2023年 5月 12日召开的第五届董事会第二十七次集会，审议通过了《合于回购片面社会群多股份的计划》，容许应用不低于百姓币 4,000万元（含）且不跨越百姓币 8,000万元（含）的自有资金，接纳蚁合竞价营业或其他国法规矩准许的体例，以不跨越百姓币 10.60元/股（含）的价钱回购公司股份，用于异日履行员工持股谋略或股权激发，回购刻期为自公司第五届董事会第二十七次集会审议通过回购计划之日起 12个月内。整体回购数目以回购计划履行完毕时本质回购的股份数目为准。截至 2023年 11月 17日，公司回购股份计划已履行完毕，累计通过回购专用证券账户以蚁合竞价营业体例回购公司股份 10,198,629股，占公司目前总股本的 2.19%。最高成交价钱 7.12元/股，最低成交价钱 5.60元/股，成交总金额为 6,651.84万元（不含印花税、营业佣金等营业用度），计入当期分红金额。

　　公司现金分红景况适宜中国证监会《合于修削上市公司现金分红若干章程的决计》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红》等合连国法规矩和《公司章程》的章程。

　　公司订定的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司异日三年股东回报筹划（2024-2026年）》重要实质如下：

　　公司将争持正在适宜合连国法规矩、《公司章程》的条件下，充实琢磨对投资者的合理投资回报，统筹公司的悠远长处、全盘股东的举座长处及公司的可赓续发扬，主动履行赓续、坚固的利润分派计谋，并充实琢磨股东（特地是中幼股东）等的私见。

　　公司着眼于悠远和可赓续发扬，正在归纳明白企业筹办发扬本质、股东哀乞降志愿、社会资金本钱、表部融资境况等身分的根基上，充实琢磨公司目前及异日结余范围、现金流量情形、发扬所处阶段、项目投资资金需求、本次刊行融资、银行信贷及债权融资境况等景况，设立筑设对投资者赓续、坚固、科学的回报机造，维持利润分派计谋的连接性和坚固性。

　　1、公司可能接纳现金、股票或者现金与股票相集合的体例分派利润，且应优先接纳现金分红体例分派利润。公司每年度举办一次利润分派，正在有要求的景况下，公司可能举办中期现金分红。

　　2、除卓殊景况表，公司正在当年结余且累计未分派利润为正的景况下，优先接纳现金体例分派股利。正在知足现金分红的要求下，公司每年以现金体例分派的利润不少于该年完成的可分派利润的 10%。

　　卓殊景况是指：（1）公司异日十二个月内有巨大对表投资谋略或巨大现金开支到达或跨越公司迩来一期经审计净资产的 10%；（2）其他经股东大会认同的境况。

　　3、公司正在筹办景况优越，而且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不可亲、发放股票股利有利于公司全盘股东举座长处时，可能正在知足上述现金分红的要求下，提出股票股利分派预案。

　　4、公司举办利润分派时，应该归纳琢磨公司所处行业特征、发扬阶段、本身筹办形式、结余水准以及是否有巨大资金开支陈设等身分，分辨下列境况，并依据公司章程章程的序次，提出分歧化的现金分红计谋：

　　（1）公司发扬阶段属成熟期且无巨大资金开支陈设的，举办利润分派时，现金分红正在当期利润分派中所占比例最低应到达 80%；

　　（2）公司发扬阶段属成熟期且有巨大资金开支陈设的，举办利润分派时，现金分红正在当期利润分派中所占比例最低应到达 40%；

　　（3）公司发扬阶段属生历久且有巨大资金开支陈设的，举办利润分派时，现金分红正在当期利润分派中所占比例最低应到达 20%；

　　1、公司每年利润分派预案由董事齐集合公司章程的章程、结余景况、资金供应和需说景况提出、造定。董事会审议现金分红整体计划时，应该郑重磋议和论证公司现金分红的机会、要乞降最低比例、调理的要求及计划序次哀求等事宜，董事会通事后提交股东大会审议。独立董事可能搜蚁合幼股东的私见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　2、股东大会对现金分红整体计划举办审议时，应通过多种渠道主动与股东特地是中幼股东举办疏通和相易，席卷但不限于电话、传真和邮件疏通或邀请中幼股东参会等体例，充实听取中幼股东的私见和诉求，并实时回复中幼股东体贴的题目。

　　3、公司因卓殊景况而不举办现金分红时，董事会就不举办现金分红的整体来因、公司留存收益的准确用处及估计投资收益等事项举办专项解释，提交股东大会审议，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　4、如遭遇交战、天然劫难等不成抗力、或者公司表部筹办境况变更对公司坐褥筹办酿成巨大影响，或公司本身筹办情形发作较大变更时，公司可对利润分派计谋举办调理。

　　5、董事会审议订定或修削利润分派合连计谋时，须经全盘董事过折半表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议订定或修削利润分派合连计谋时，须经出席股东大齐集会的股东（席卷股东署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　6、公司依据投资筹划、企业筹办本质、社会资金本钱、表部融资境况、股东志愿和哀求，以及坐褥筹办景况发作巨大变更等身分确需调理利润分派计谋的，应由董事会依据本质景况提出利润分派调理计划。调理后的利润分派计谋应以股东权柄掩护为起点，且不得违反中国证监会和证券营业所的相合章程，调理的议案需求事先收集社会群多股东、监事会的私见。相合调理利润分派计谋的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特地决议通过。

　　7、公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后 2个月内实现股利（或股份）的派发事项；

　　除本次向特定对象刊行表，公司董事会将依据交易景况、血本机合等身分确定异日十二个月内是否陈设其他股权融资谋略。若异日公司依据交易发扬需求及资产欠债情形需陈设股权融资时，将按影合连国法规矩执行合连审议序次和讯息披露仔肩。

　　依据《国务院合于进一步推进血本商场康健发扬的若干私见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅合于进一步加紧血本商场中幼投资者合法权柄掩护事情的私见》（〔2013〕110号），以及中国证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引私见》（证监会布告〔2015〕31号）等章程的哀求，为保险中幼投资者长处，公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期回报摊薄的影响举办了郑重明白，并提出了整体的补充回报门径，合连主体对公司补充回报门径不妨获得真实执行作出了应承。

　　（2）假定本次刊行计划于 2025年 12月底履行完毕（该年光仅为臆度，最终以中国证监会容许注册后本质刊行实现年光为准）；

　　（3）假设不琢磨本次向特定对象刊行召募资金到账后，对公司坐褥筹办、财政情形（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　（4）假设本次刊行正在预案签订日至刊行日时代，公司不举办分红，不存正在派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事项；

　　（5）假设本次向特定对象刊行召募资金总额为 75,490.00万元，不琢磨刊行用度的影响；本次刊行本质到账的召募资金范围将依据羁系部分准许、刊行认购景况以及刊行用度等景况最终确定；

　　（6）正在预测公司总股本时，以本次刊行前总股本 466,267,732股为根基，并不琢磨其他身分（如血本公积转增股本、股票股利分派、可转换公司债券转股等）导致公司总股本发作变更的境况；假设刊行的股票数目为刊行上限，即以139,880,319股举办测算（本次刊行股票的数目以羁系部分最终准许刊行的股票数目为准）；

　　（7）依据公司已披露的 2024年第三季度告诉，2024年 1-9月归属于母公司股东的净利润为 22,493.25万元，归属于母公司股东的扣除非往往性损益的净利润为 21,969.71万元。假设公司 2024年度归属于母公司股东的净利润以及归属于母公司股东的扣除非往往性损益的净利润为 2024年 1-9月的年化数据，即 2024年 1-9月数据的 4/3倍（该假设不代表公司对 2024年度筹办景况及趋向的判定，不组成公司的结余预测）。依据公司筹办的本质景况及庄重性规定，假设公司2025年度扣除非往往性损益前后归属于母公司全数者的净利润正在 2024年度根基上差别依据以下三种假设举办测算：1）2025年与 2024年持平；2）2025年比2024年添加 10%；3）2025年比 2024年降落 10%。（上述假设仅为测算本次刊行摊薄即期回报对公司重要财政目标的影响，不代表公司对 2025年度筹办景况及趋向的判定，亦不组成结余预测）。（未完）