中秋月圆 师恩难忘

　　1、公司及董事会悉数成员担保本预案实质确凿、确实、完好，确认不存正在子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对本预案确凿凿性、确实性、完好性继承片面和连带的法令仔肩。

　　2、本次向特定对象刊行 A股股票落成后，公司规划与收益的变革由公司自行掌管；因本次向特定对象刊行 A股股票引致的投资危急由投资者自行掌管。

　　3、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行 A股股票的解说，任何与之不相仿的声明均属不实陈述。

　　4、本预案所述事项并不代表审批罗网看待本次向特定对象刊行 A股股票相干事项的本质性决断、确认或同意，本预案所述本次向特定对象刊行 A股股票相干事项的生效和落成尚待得到相合审批罗网的同意或照准。

　　1、本次向特定对象刊行股票相干事项仍然公司第六届董事会第五次聚会、第六届董事会第十四次聚会以及 2024年第二次姑且股东大会审议通过。依照相合法令法则的划定，本次向特定对象刊行股票尚需深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后方可履行。

　　2、本次向特定对象刊行股票的对象为不超越 35名的特定投资者，囊括合适中国证监会划定的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他合适相干法令、法则划定要求的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司动作刊行对象的，只能够自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在本次刊行申请通过深交所审核并经中国证监会允许注册后，按拍照合法令、行政法则、中国证监会规章及典范性文献、深交所相干法规及划定，由上市公司董事会正在公司股东大会授权局限内，依照刊行对象申购情形，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商讨确定。若相干法令、行政法则、中国证监会规章及典范性文献、深交所相干法规及划定对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的划定，公司将按新的划定举行调治。

　　本次向特定对象刊行的刊行代价为不低于订价基准日前 20个业务日公司股票业务均价的 80%（订价基准日前 20个业务日股票业务均价=订价基准日前 20个业务日股票业务总额/订价基准日前 20个业务日股票业务总量）。

　　正在本次刊行订价基准日至刊行日时候，若公司产生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次刊行的刊行代价亦将作相应调治。

　　本次向特定对象刊行的最终刊行代价将正在本次刊行获取深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后，依照刊行对象的申购报价情形，遵守代价优先等规定，由公司董事会依照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　4、本次向特定对象刊行拟刊行股票数目将依据本次向特定对象刊行股票召募资金总额除以刊行代价确定，且不超越本次刊行前公司总股本的 30%，即不超越 139,880,319股（含本数）。最终刊行数目由公司董事会依照公司股东大会的授权、中国证监会、业务所相干划定及刊行时的本质情形，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　若公司股票正在本次向特定对象刊行董事会决议告示日至刊行日时候产生送股、血本公积转增股本或其他原故导致本次刊行前公司总股本产生转变的，本次刊行股票的数目上限将作相应调治。

　　5、本次向特定对象刊行股票落成后，投资者认购的本次刊行的股票自愿行结尾之日起 6个月内不得让渡，法令法则对限售期另有划定的，依其划定。

　　本次向特定对象刊行的刊行对象来由本次刊行得到的公司股份正在锁按期届满后减持还需固守《公法律》《证券法》等法令法则、规章、典范性文献、深交所相干法规以及《公司章程》的相干划定。本次向特定对象刊行结尾后，因为公司送红股、血本公积金转增股本等原故加添的公司股份，亦应固守上述限售期安放。

　　6、公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不超越 75,490.00万元（含本数），截至本预案告示日，公司上次召募资金中增加活动资金金额高出上次召募资金总额的 30%，公司将高出局限于本次召募资金的总额中调减，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　本次刊行本质召募资金周围将不超越召募资金投资项目标资金需求周围。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依照本质召募资金净额，正在合适相干法令法则的条件下，正在上述召募资金投资项目局限内，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等本质情形，调治并最终断定召募资金的完全投资项目及各项目标完全投资额，召募资金亏折局限由公司以自有资金或通过其他融资形式处分。若公司正在本次刊行的召募资金到位前，依照公司规划景况和发扬计议，操纵自筹资金对召募资金项目举行先行参加，则先行参加局限将正在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　7、本次向特定对象刊行股票落成后，公司的控股股东及本质负责人不会产生变革，不会导致分歧适伙票上市要求的状况产生。

　　8、本次向特定对象刊行前公司的结存未分派利润，由本次刊行落成后的新老股东依据刊行后的股份比例共享。

　　9、依照《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的相干请求，公司完美了利润分派战略，协议了公司改日三年股东回报计议（2024-2026年），完全实质请参见本预案“第四章 刊行人利润分派战略及履行情形”。

　　10、合于本次刊行是否摊薄即期回报的仔细情形请参见本预案第五章“二、本次向特定对象刊行摊薄即期回报及补充步调”。

　　同时，特地指引投资者，公司正在说明本次刊行对即期回报的摊薄影响历程中，对净利润做出的假设，并非公司的节余预测，为应对即期回报被摊薄危急而协议的补充回报完全步调不等于对公司改日利润做出担保。

　　寻常项目：金属造日用品成立；日用玻璃成品成立；玻璃保温容器造 造；母婴用品成立；塑料成品成立；通用开发成立（不含特种开发造 造）；金属加工死板成立；体育用品及工具成立；体育消用度智能设 备成立；物联网开发成立；互联网发卖（除发卖需求许可的商品）； 母婴用品发卖；户表用品发卖；家用电器发卖；电器辅件发卖；日用 品发卖；日用家电零售；塑料成品发卖；茶具发卖；死板开发发卖； 数控机床发卖；通讯开发发卖；物联网开发发卖；电子元器件零售； 喷涂加工；金属轮廓照料及热照料加工；真空镀膜加工；健身息闲活 动；软件开垦；货色进出口；时间进出口；食物发卖（仅发卖预包装 食物）(除依法须经同意的项目表，凭业务牌照依法自帮发展规划活 动)。(分支机构规划处所设正在：浙江省永康市经济开垦区金都途968 号；浙江省永康市经济开垦区哈尔斯东途2号6号。)

　　近年来，国度连续出台相干物业援手战略，陆续鞭策并督促不锈钢线月，第十三届寰宇黎民代表大会第四次聚会审议通过了《国民经济和社会发扬第十四个五年计议和 2035年前景倾向纲领》，提出了“推广轻工、纺织等优质产物供应、深化供应侧构造性转变，提升供应适宜引颈缔造新需求才力。适宜天性化、分别化、品格化消费需求，鞭策坐蓐形式和物业构造形式更始，陆续推广优质消费品、中高端产物供应、适合住户消费升级趋向，把推广消费同改正黎民生涯品格连接起来，督促消费向绿色、康健、和平发扬，稳步提升住户消费水准”的发扬倾向。

　　2022年 3月，中国日用杂品工业协会公布《中国日用杂品工业“十四五”发扬辅导主见》指出，“杯壶行业应从质料、计划、气象等方面打造优越品牌产物；加快企业数字化、智能化转型升级；加紧更始才力设备；对标国际先辈水准，协议杯壶行业模范化体例”、“物业构造端应表现永康等地保温杯成立基地集聚效应；加紧数字营销和产物计划；表现长三角、珠三角临港上风，推广出口”。

　　上述战略文献可能鞭策国际国内双轮回体例的质料提拔，指点消费需求正在周围、构造、偏好上的改正升级，进一步缔造更为友谊、怒放、普惠的营商情况，提振国内商旅、户表等细分墟市潜力，深化各种供应正在多方针、各区域墟市的排泄，丰裕表贸展销线索对接渠道、优化出口流程束缚与供职才力，看待公司厉重产物所处的不锈钢真空保温器皿行业拥有主动用意。

　　不锈钢真空保温器皿依靠其优越的保温功能以及和平卫生、康健环保、便携耐用等特征，通俗操纵于商务办公、居家校园、户表运动、表出差旅、母婴儿童等场景，墟市需求牢固，不存正在清楚的周期性消费特点。欧美日韩等消费者广大存正在喝咖啡、热茶、冰水和碳酸饮料的民俗，也会有批量采购水杯的消费形式，这些区域户表运动、家庭集中、度假旅游等消费手脚相对一再，同时，得益于这些焕发区域较高的汽车保有量以及欧美永远的汽车文明，使得不锈钢真空保温器皿的消费场景连续拓展，对规格、效力的需求尤其多样化，满堂墟市闪现稳重的拉长趋向。

　　环球不锈钢真空保温杯墟市总体周围稳步拉长，依照海合总署数据，我国2024年 1-9月保温杯累计出口额 276.38亿元，同比拉长 19.81%。环球保温器皿厉重消费墟市中，亚洲、北美区域各占约 1/3的墟市份额，欧洲区域约占 20%的墟市份额。中国动作不锈钢真空保温杯的坐蓐大国和第一大出口国，环球墟市的牢固陆续拉长为我国保温杯坐蓐企业改日的经业务绩拉长供应了盛大的墟市空间。

　　跟着坐蓐开发、工业计划、加工工艺的提高升级，保温杯可能进一步附加更多的品牌、IP、效力等代价，用户消费看法的渐渐改动亦对保温杯的表观、品牌、IP联名、效力性、天性化、智能化提出了尤其多样的需求，使得保温杯的消费属性凸显，具有了更高的附加代价，墟市空间将正在保温杯的消费品属性连续加重的趋向下尤其具有拉长潜力。国内墟市正在急迅拉长的同时，亦闪现出新的消费趋向。

　　中高端商务、儿童、母婴、老龄、康健摄生、息闲户表等细分墟市产物分别化尤其清楚，消费者看待和平性、材质、工艺的请求也越来越高，启发了局限高溢价产物呈现。保温杯不光要正在保温功能、适用效力上知足请求，还渐渐延长出审美、代价认一概情绪需求，IP联名、品牌联名、异业协作无独有偶，国内不锈钢保温器皿也闪现出消费属性疾速加强的趋向。

　　基于上述墟市变革趋向，环球保温杯墟市将正在改日连接连结牢固拉长的发扬趋向，用户消费看法与产物需求的改动亦对产物墟市提出了新的请求，为公司功绩拉长缔造了优越的墟市机缘。

　　新经济景象下消费者看待户表、运动、商旅、息闲等细分解、场景化需求的变革，使得不锈钢真空保温器皿体现出 IP化、爆品化、高端化等消费品特点，消费者仍然不再仅仅以质料、代价动作保温杯的选购模范，其对表观、名堂、材质、品牌等方面有了更高的请求，需求公司进一步推广产能同时提升坐蓐的主动化、智能化水准，以知足下乘客户尤其多样化的产物需求，为产物供应更高的附加代价。

　　跟着国际杯壶品牌连续进入我国消费墟市以及国内品牌急迅发扬，激烈的墟市竞赛和多方针的消费才力与消费看法会爆发差另表消费墟市。公司为驾御改日新一轮的发扬机缘，连续加大研发力度，陆续推出新计划、新观念，正在坚固并加强公司满堂品牌上风的同时，也对公司的坐蓐时间水准提出了新的挑拨。因为公司现有坐蓐地方的面积、计划、办法等限度了公司对产物产线的数字化、智能化转型升级，是以公司亟需通过对哈尔斯途老厂区举行燕徙并新增产线设备，加快完毕公司产物产线的转型升级安放，以便正在激烈的竞赛中抢占先机，获取更多的墟市份额。

　　新经济景象下消费者看待户表、运动、商旅、息闲等细分解、场景化需求的变革，使得不锈钢保温杯已不再只是简略的容器，它正在智能饮水、康健摄生、社交文娱、天性表达等方面的效力属性越来越强，体现出 IP化、爆品化等消费品特点。跟着保温杯的消费属性加强，叠加多元化操纵场景落地与各式时尚计划的探求，估计环球保温杯墟市将正在改日陆续牢固拉长。

　　公司为驾御保温杯消费属性连续加强带来的发扬机缘，亟需通过提拔公司产能周围来知足渐渐多样化的墟市需求，不才乘客户需求的连续推广中实时抢占增量墟市。本次刊行募投项目标履行可能处分公司改日恐怕面对的产能瓶颈题目，通过尤其先辈的主动化、数字化产线陆续为下乘客户供应优质的产物供职，从而进一步提升公司陆续节余才力，坚固公司行业位子。

　　跟着保温杯产物消费属性的连续加强，客户对保温杯产物正在 IP联名、表观计划、适用效力、细分定位等多方面的请求亦明显提升，公司需求加快完毕智能化升级以实时适宜新墟市情况下的行业竞赛。

　　公司本次刊行募投项目“‘哈尔斯改日智创’设备项目（一期）”紧跟行业发扬趋向，通盘打造先辈的数字化、智能化和模范化工场，以完毕公司产物产线的转型升级安放，进而正在知足下乘客户连续提升的产物格料以及天性化定造请求的同时，明显缩短产物坐蓐周期，有用提升产线坐蓐的模范化水准，履行通盘质料束缚，提升产物格料的相仿性与牢固性，提升产物坐蓐效力，裁减产物坐蓐本钱，进一步提升公司的营收周围与利润水准。同时，公司的智能化转型合适改日多样化的下游墟市需求，为客户供应一站式产物定驯供职，明显提拔公司的中央竞赛力。

　　同时，本次募投项目标履行合适公司自 2021年最先缠绕“873”发展的数字化、智能化转型升级劳动，将进一步完毕公司智能成立工程的履行扩张，通过营业流程优化、供职更始和效力提拔面向环球客户供应“一站式笔直供应链”的供职才力，完毕引颈杯壶物业通盘升级的倾向，鞭策中国杯壶物业高质料发扬。

　　通过本次向特定对象刊行股票召募资金有利于消重公司资产欠债率，优化血本构造，改正公司财政景况，加强抗危急才力。同时，本次融资进一步提拔了公司营运资金周围和陆续融资才力，为公司胜利完毕策略构造供应了资金援手，是公司通盘提拔竞赛力，完毕可陆续发扬的要紧措施。

　　本次向特定对象刊行的对象为不超越 35名的特定投资者，囊括合适中国证监会划定的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他合适相干法令、法则划定要求的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司动作刊行对象的，只能够自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在本次向特定对象刊行获取深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后，由上市公司股东大会授权董事会依照刊行对象申购情形，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商讨确定。若国度法令、法则对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的划定，上市公司将按新的划定举行调治。

　　本次刊行接纳向特定对象刊行的形式，公司将正在深圳证券业务所审核通过并获取中国证监会允许注册批复后，正在划定的有用期内遴选妥贴机遇向特定对象刊行股票。

　　本次向特定对象刊行的对象为不超越 35名特定投资者，囊括合适中国证监会划定的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他合适相干法令、法则划定要求的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司动作刊行对象的，只能够自有资金认购。

　　最终完全刊行对象将正在本次刊行获取深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后，依据《注册束缚方法》《履行细则》或届时有用的中国证监会、业务所等有权部分的划定，由上市公司董事会正在公司股东大会授权局限内，依照刊行对象申购情形，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商讨确定。若国度法令、法则对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的划定，上市公司将按新的划定举行调治。

　　本次向特定对象刊行的代价为不低于订价基准日前 20个业务日公司股票业务均价的 80%（订价基准日前 20个业务日股票业务均价=订价基准日前 20个业务日股票业务总额/订价基准日前 20个业务日股票业务总量）。

　　正在本次向特定对象刊行订价基准日至刊行日时候，若公司产生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次刊行的刊行代价亦将作相应调治。调治形式如下：

　　本次向特定对象刊行的最终刊行代价将正在本次刊行获取深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后，依照刊行对象的申购报价情形，遵守代价优先等规定，由公司董事会依照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　本次向特定对象刊行拟刊行股票数目将依据本次向特定对象刊行股票召募资金总额除以刊行代价确定，且不超越本次刊行前公司总股本的 30%，即不超越139,880,319股（含本数）。最终刊行数目由公司董事会依照公司股东大会的授权、中国证监会相干划定及刊行时的本质情形，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　若公司股票正在本次向特定对象刊行董事会决议告示日至刊行日时候产生送股、血本公积转增股本或其他原故导致本次刊行前公司总股本产生转变的，本次向特定对象刊行股票的数目上限将作相应调治。

　　本次向特定对象刊行股票落成后，投资者认购的本次刊行的股票自愿行结尾之日起 6个月内不得让渡，法令法则对限售期另有划定的，依其划定。

　　本次刊行对象来由本次刊行得到的公司股份正在锁按期届满后减持还需固守《公法律》《证券法》等法令法则、规章、典范性文献、深交所相干法规以及《公司章程》的相干划定。本次向特定对象刊行结尾后，因为公司送红股、血本公积金转增股本等原故加添的公司股份，亦应固守上述限售期安放。

　　公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不超越 75,490.00万元（含本数），截至本预案告示日，公司上次召募资金中增加活动资金金额高出上次召募资金总额的 30%，公司将高出局限于本次召募资金的总额中调减，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　本次刊行本质召募资金周围将不超越召募资金投资项目标资金需求周围。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依照本质召募资金净额，正在合适相干法令法则的条件下，正在上述召募资金投资项目局限内，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等本质情形，调治并最终断定召募资金的完全投资项目及各项目标完全投资额，召募资金亏折局限由公司以自有资金或通过其他融资形式处分。若公司正在本次刊行的召募资金到位前，依照公司规划景况和发扬计议，操纵自筹资金对召募资金项目举行先行参加，则先行参加局限将正在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　截至本预案告示日，本次刊行尚无确定的刊行对象。最终是否存正在因干系方认购上市公司本次向特定对象刊行股票组成干系业务的状况，将正在本次刊行结尾后告示的《刊行情形通知书》中予以披露。

　　截至本预案告示日，公司总股本为 466,267,732股，公司控股股东、本质负责人吕强及其相仿活感人合计持有公司 223,624,485股股票，占公司股本总额的47.96%。按本次向特定对象刊行股票数目标上限测算，本次刊行后，吕强仍为公司控股股东、本质负责人，是以，本次刊行不会导致刊行人负责权产生变革。

　　本次向特定对象刊行股票相干事项仍然公司第六届董事会第五次聚会、第六届董事会第十四次聚会以及 2024年第二次姑且股东大会审议通过。依照相合法令法则的划定，本次向特定对象刊行股票尚需深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后方可履行。

　　正在中国证监会允许注册后，公司将向深交所和中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司申请经管股票刊行、注册和上市事宜，实践本次向特定对象刊行股票的相干次序。

　　公司本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不超越 75,490.00万元（含本数），截至本预案告示日，公司上次召募资金中增加活动资金金额高出上次召募资金总额的 30%，公司将高出局限于本次召募资金的总额中调减，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　本次刊行本质召募资金周围将不超越召募资金投资项目标资金需求周围。若本质召募资金不行知足上述召募资金用处需求，公司董事会将依照本质召募资金净额，正在合适相干法令法则的条件下，正在上述召募资金投资项目局限内，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等本质情形，调治并最终断定召募资金的完全投资项目及各项目标完全投资额，召募资金亏折局限由公司以自有资金或通过其他融资形式处分。若公司正在本次刊行的召募资金到位前，依照公司规划景况和发扬计议，操纵自筹资金对召募资金项目举行先行参加，则先行参加局限将正在本次刊行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　本项目标投资总额为 86,232.30万元，此中设备投资 78,538.89万元，铺底活动资金 7,693.41万元。为处分公司改日恐怕面对的产能瓶颈题目，通过尤其先辈的产物产线陆续为下乘客户供应优质的产物供职，本项目拟燕徙原哈尔斯途老厂区扫数产能并新筑主动化、数字化产线，完毕公司产物产线的智能化转型升级。

　　项目设备落成后将完毕年产 4,600万只保温杯产能，此中新增保温杯产能 2,300万只，进一步提升公司陆续节余才力，坚固公司行业位子。

　　本项目估计投资总额为 86,232.30万元，拟行使召募资金参加 75,490.00万元，厉重用于工程设备、开发置备及装配工程等，完全投资情形如下：

　　本项目标履行主体为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，履行地址位于浙江省金华市永康市永康经济开垦区 S23-03地块。截至本预案告示日，刊行人已得到项目用地的土地行使权证，权证编号为“浙（2024）永康市不动产权第 0002480号”。

　　截至本预案告示日，本次召募资金投资项目已得到浙江省企业投资项目挂号（项目代码-04-01-170944）、金华市发扬和转变委员会出具的《合于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司“哈尔斯改日智创”设备项目标节能审查主见》（金发改能源〔2023〕68号）、金华市生态情况局出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司“哈尔斯改日智创”设备项目情况影响通知表的审查主见》（金环筑永〔2024〕50号），已按拍照合法令法则的请求经管了项目挂号、能评及环评等手续。

　　刊行人拟投资 86,232.30万元用于“哈尔斯改日智创”设备项目（一期），齐全达产后将完毕年产 4,600万只保温杯产能。本项目内部收益率为 15.82%（税后），投资接受期（含设备期）为 7.89年（税后）。项目投运后，达产期年均匀发卖收入 193,200.00万元，年均匀净利润 17,185.18万元，项目拥有较高的经济效益。

　　本次募投项目达产后将完毕年产 4,600万只保温杯产能，此中年产 2,300万只保温杯产能为燕徙产能、本质新增年产 2,300万只保温杯产能。因为本次募投项目满堂效益系连接通知期内刊行人本质坐蓐规划景况、产物构造、本钱用度率等作出的合理估计，且新筑产线不存正在由老厂区开发燕徙造成的独立产线，本质新增产能占总体产能的 50%，是以，将本次募投项目满堂预测效益的 50%动作本质新增产能的估计效益具备合理性，即本次募投项目本质新增 2,300万只产能，新增产能达产期估计完毕年均匀发卖收入 96,600万元、年均匀净利润 8,592.59万元。

　　保温杯产物消费属性的渐渐凸显正在为公司带来更多墟市订单需求的同时，日趋多样化的产物定造请求也对公司的坐蓐才力、时间贮备、束缚体验等多方面归纳势力提出了更高的请求。从国内墟市来看，追随我国经济稳步拉长、住户收入水准提拔、战略驱动国内消费需求连续开释，以及社会康健、摄生、环保认识的加添，将鞭策寰宇保温杯消费需求陆续提拔。

　　受限于哈尔斯途老厂区的开发要求、产线构造、厂区面积等身分，公司的现有坐蓐水准将正在改日墟市发扬趋向下呈现产能瓶颈，而且正在原有厂区的开发办法根柢上完毕进一步的数字化、智能化转型升级也较为麻烦，较难知足改日客户尤其紧密的产物定造需求，是以亟需通过本次募投项目完毕老厂区产能燕徙、新增产能设备，以完毕公司通盘智能化转型升级的发扬倾向。

　　公司将通过本次募投项目引进主动扔光彩、喷涂线、丝印包装等先辈智能化坐蓐开发，连接配套的新闻化体例平台，可能明显提升产物产线的主动化、数字化、智能化成立水准，进一步提升坐蓐效力与束缚效力，通过对数据的监控、网罗、共享，完毕坐蓐历程的及时调控、动态平均，大幅消重坐蓐本钱。项目筑成将进一步鞭策公司坐蓐的转型升级，通过数字化格式提拔束缚水准，通过智能化坐蓐体例为客户供应一站式定驯供职，通过主动化产物产线提升坐蓐效力，大幅提升公司中央竞赛力。

　　近年来，环球保温杯墟市周围总体闪现牢固拉长的发扬趋向，保温杯的行使已不再范围于简略的容器，其正在智能饮水、康健摄生、户表运动、社交文娱、天性表达等方面的效力属性渐渐突显，可能实用差别生涯场景、具有康健品格保险、符当令尚潮水、出现消费者天性化需求成为保温杯物业要紧发扬对象。依照海合总署统计，我国 2024年 1-9月保温杯累计出口额 276.38亿元，同比拉长 19.81%。

　　改日跟着住户生涯水准提拔和多场景操纵，环球杯壶墟市周围将连结陆续拉长，依照智研磋议预测，改日环球保温杯（壶）零售墟市周围将由 2024年的 1,788.26亿元拉长至 2028年的 3,322.89亿元，复合拉长率为 16.75%。

　　跟着产物连续趋势智能化、轻量化、天性化发扬，保温杯坐蓐企业需求连续提拔产物更始和高端成立才力，同时加紧品牌扩张和多渠道营销，为客户供应一站式产物定驯供职，以相投下游墟市的多样化需求，实时抢占随保温杯消费属性加强而爆发的增量墟市。本次募投项目标履行可能推广保温杯产物产能，处分公司改日恐怕面对的产能瓶颈题目，而且可能进一步丰裕公司产物条线，足够知足墟市多元化需求。同时，产物产线的转型升级将大幅提升公司高端成立才力，通过数字化、智能化产线提升产物坐蓐效力，可能知足客户改日大方定造化供职的需求，加强公司墟市竞赛力，提升公司节余才力后赋能时间更始，进一步加强公司周围效应上风。

　　公司深耕于真空保温器皿的研发、计划、坐蓐与发卖，多年来正在真空器皿坐蓐历程中积攒了丰裕体验，正在杭州及永康区分设立了坐蓐基地。但永康基地筑筑时刻较早，跟着业内成立时间迭代加快，局限老旧开发已难知足陆续提拔的产能需求，且因为地方要求限度，坐蓐工艺流程的部署难以完毕效力最大化。

　　公司新筑坐蓐基地并镌汰局限老旧开发，有利于改正坐蓐情况，尤其通畅地部署工艺流程合键，加快成立时间升级；同时装备的 MES坐蓐成立履行体例、ERP体例可确保供需新闻正在全豹坐蓐合键中能实时有用的传达，引入的 APS高级排产体例将更确实、高效的整合坐蓐资源，为产能计议供应有用数据和合理计议坐蓐安放排程，完毕更短周期的滚动式坐蓐计议形式，通盘提升公司坐蓐束缚的数字化、智能化水准，进一步提升公司规划束缚水准。

　　保温杯物业是国度大举援手的日用消费品物业之一，近年来国度相干战略将通过科技搀扶、时间改造、经济战略指点等步调，援手保温杯物业发扬。

　　2021年 3月，第十三届寰宇黎民代表大会第四次聚会审议通过了《国民经济和社会发扬第十四个五年计议和 2035年前景倾向纲领》提出了“推广轻工、纺织等优质产物供应、深化供应侧构造性转变，提升供应适宜引颈缔造新需求才力。适宜天性化、分别化、品格化消费需求，鞭策坐蓐形式和物业构造形式更始，陆续推广优质消费品、中高端产物供应、适合住户消费升级趋向，把推广消费同改正黎民生涯品格连接起来，督促消费向绿色、康健、和平发扬，稳步提升住户消费水准”的发扬倾向。

　　2021年 12月，金华市经济和新闻化局印发《金华市工业高质料发扬“十四五”计议》提出，“加快新资料、新工艺操纵，督促保温杯时尚化、天性化、智能化、轻量化、绿色化发扬。深化与著名 IP协作，提拔区域和企业品牌影响力。

　　深化保温杯（壶）行业智能化改造活动，高水准打造行业互联网平台，培植一批标杆型数字化车间和智能工场。驻足保温杯（壶）物业集聚上风，引颈启发保温杯（壶）坐蓐开发、资料、配件等物业链配套合键集约绿色协同发扬”的发扬计议。

　　2022年 3月，中国日用杂品工业协会公布《中国日用杂品工业“十四五”发扬辅导主见》指出，“杯壶行业应从质料、计划、气象等方面打造优越品牌产物；加快企业数字化、智能化转型升级；加紧更始才力设备；对标国际先辈水准，协议杯壶行业模范化体例”、“物业构造端应表现永康等地保温杯成立基地集聚效应；加紧数字营销和产物计划；表现长三角、珠三角临港上风，推广出口”。

　　上述国度与地方当局的相干援手战略为保温杯壶行业供应了昭彰的改日发扬对象，缔造了优越的战略情况，为本次募投项目标履行奠定了坚实根柢。

　　公司正在发扬历程中永远珍重时间更始，高度珍重研发参加、时间人才培植和研发勉励轨造体例设备，组筑了体验丰裕的高水准研发团队，配套了先辈的试验、说明和检测仪器开发，通过自帮更始、产学研协作等途径陆续发展行业新品开垦和工艺创新，造成了一系列拥有中央自帮常识产权的更始收效。

　　截至 2024年 9月 30日，公司具有已获授权境内专利 686项，此中发觉专利53项，适用新型 344项。公司主动饱动国度模范、行业模范及群多模范的造修订劳动，公司累计主导或参加造修订的已公布模范共计 37项，此中 2023年度公布 8项，包蕴国度模范 2项、群多模范 6项。公司正在 2023年寰宇轻工行业模范化劳动聚会上，荣获“2021-2022年度寰宇轻工行业模范化劳动先辈整体”名望称呼。同时，公司掌管多项枢纽中央时间，2024年 4月，公司荣获中国轻工业撮合会科技提高奖二等奖；2024年 7月，公司荣获中国贸易撮合会科技提高一等奖。其余，公司与浙江工业大学等国内高校筑筑了持久牢固的协作合连，与多家客户、供应商造成了策略协作定约，具有强盛雄厚的研发势力与时间研发贮备上风。

　　正在坐蓐和质料束缚方面，公司连续举行时间升级和鼎新，完毕了产量和质料的连续冲破与提高，通过了 ISO9001质料束缚体例、ISO14001情况束缚体例、ISO4500职业康健和平束缚体例、GB/T29490企业常识产权束缚体例认证（永康基地）。

　　公司具有丰裕的坐蓐时间贮备以及强盛的时间研发才力，可能为本次募投项目标胜利履行供应全方位的时间支持。

　　公司永远用心于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、计划、成立与发卖，历经 20余年的发扬重淀，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产物远销环球 80多个国度和区域，具有充溢的客户资源与强盛的品牌上风。

　　公司依靠过硬的品格、牢固的交期、优越的计划才力，公司持久与国际著名的不锈钢真空保温器皿品牌商杀青了牢固、优越的协作；正在国内墟市通过策略客户开垦和异业协作饱动，更始性地发展渠道共筑共享，凑集多方品牌影响力推广产物界限，连续加强产物的速消品属性。正在公司落成对瑞士百年品牌 SIGG收购后，获取其正在海表强盛的国际发卖收集，进一步扩充了公司的发卖渠道与客户资源。

　　公司改日将陆续维持现有客户的协作合连，陆续发掘现有客户潜力，进一步推广协作规模与协作周围，同时主动开采更多优质客户，进一步推广公司客户资源上风与品牌上风，坚固并提升公司的墟市位子，保险本次募投项目新增产能的胜利消化。

　　本次召募资金投资项目缠绕公司主业务务睁开，合适国度相干的物业战略以及公司满堂策略发扬对象，拥有优越的墟市发扬远景和经济效益。本次召募资金投资项目扫数筑成后，将推广公司营业周围，有用加强主业务务的节余才力，推广墟市份额，坚固行业位子，为改日的陆续发扬奠定优越根柢，合适公司及公司悉数股东的甜头。

　　本次向特定对象刊行将加添公司总资产和净资产，公司血本势力将进一步加强，公司营业周围将进一步推广，财政景况将获得优化与改正，财政构造尤其合理，有利于加强公司节余才力和抗危急才力。本次刊行固然短期恐怕摊薄公司净资产收益率，但中持久来看，本次募投项目标获胜履行将提升公司提防财政危急的才力和融资才力，进一步推广公司的营业周围，并提拔公司的归纳势力和节余才力，提升股东收益水准。

　　综上所述，公司本次向特定对象刊行股票的召募资金投向合适国度物业战略以及公司的策略发扬计议，召募资金投资项目拥有优越的发扬远景和归纳效益，有利于有用饱动公司的发扬策略，加强公司的中央竞赛力。本次刊行召募资金投资项目标履行具备需要性与可行性，合适公司及公司悉数股东的甜头。

　　本次向特定对象刊行股票召募资金投资项目将缠绕公司主业务务及改日发扬策略睁开，公司的主业务务连结褂讪，不涉及公司营业与资产的整合。

　　本次刊行落成后，公司主业务务周围将有用推广，公司总资产、净资产周围均将明显加添，有利于公司可陆续发扬。

　　本次刊行落成后，公司注册血本、股本总额及股权构造将产生变革，公司将按拍照合法则划定及刊行后的本质情形对《公司章程》相干条目举行修削，并经管工商改动手续。

　　截至本预案告示日，公司总股本为 466,267,732股，公司控股股东、本质负责人吕强及其相仿活感人合计持有公司 223,624,485股股票，占公司股本总额的47.96%。按本次向特定对象刊行股票数目标上限测算，本次刊行后，吕强仍为公司控股股东、本质负责人，是以，本次刊行不会导致刊行人负责权产生变革。

　　截至本预案告示日，公司尚无对高级束缚职员构造举行调治的安放。本次刊行不会对高级束缚职员构造变成强大影响。若公司拟调治高管职员构造，将依照相合划定，实践需要的法令次序和新闻披露任务。

　　系对公司现有主业务务的进一步扩展与延长，有利于加强公司中央竞赛力，陆续坚固和提拔墟市位子。本次刊行落成后，公司的主业务务和满堂营业构造不会产生强大变革。

　　本次刊行召募资金到位后，公司的资产总额与净资产额将同时加添，有利于进一步提升公司的融资才力，连结稳重的财政构造，加强公司抵御财政危急的才力，通盘提升公司的持久可陆续发扬才力。

　　本次向特定对象刊行落成后，公司的总资产与净资产周围将有必然幅度的加添，公司的财政构造将进一步改正，血本势力将获得必然加强，有利于提升公司的抗危急才力，为公司后续营业开采供应优越的保险。

　　本次向特定对象刊行有帮于公司加强血本势力，驾御墟市机缘，推广竞赛上风。从持久来看，本次刊行召募资金投资项目标节余远景较好，跟着召募资金投资项目渐渐履行并爆发效益，公司的节余才力和经业务绩将稳步提拔，从而进一步坚固公司墟市位子。

　　本次向特定对象刊行落成后，公司筹资举止爆发的现金流入将大幅加添。本次刊行召募资金将用于相干项目设备，正在召募资金到位并最先参加行使后，公司投资举止爆发的现金流出量将有所加添。改日，跟着募投项目标履行和经济效益的爆发，公司主业务务的节余才力将得以提拔，公司规划举止爆发的现金流量也将渐渐加添。总体来看，本次刊行有帮于改正公司现金流量景况，消重规划危急与本钱。

　　本次向特定对象刊行落成后，公司控股股东和本质负责人褂讪。公司与本质负责人、控股股东及其干系人之间的营业和束缚合连等方面连接连结独立，并各自继承规划仔肩和危急。公司与控股股东、本质负责人及其干系人之间的营业合连、束缚合连、干系业务及同行竞赛等情形，均不会产生变革。

　　截至本预案告示日，本公司不存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的状况，也不存正在为控股股东及其干系人违规供应担保的状况。公司不会由于本次刊行而爆发资金、资产被控股股东及其干系人占用的状况，也不会因本次刊行爆发为控股股东及其干系人供应担保的状况。

　　本次向特定对象刊行落成后，公司的总资产和净资产将有所加添，有帮于消重公司资产欠债率、改正公司资产欠债构造、提拔公司资金势力，进而提升公司抗危急才力和陆续规划才力。公司不存正在通过本次刊行而大方加添欠债（囊括或有欠债），亦不存正在欠债比例过低以及财政本钱分歧理的情形。

　　本次向特定对象刊行股票计划尚需深圳证券业务所审核通过以及中国证监会允许注册后方可履行。本次刊行能否得到审批通过及获取上述同意或允许注册的时刻等均存正在不确定性。

　　公司的股票代价不光取决于公司的节余水准及发扬远景，也受到国度宏观经济战略调治、金融战略的调控、国内国际政事经济景象、股票墟市的渔利手脚、投资者的情绪预期等诸多身分的影响。因为上市公司二级墟市股价存正在不确定性，投资者恐怕面对蒙受投资失掉的危急。

　　本次向特定对象刊行股票落成后，公司总股本、净资产将有所加添，本次刊行召募资金到位后，公司将合理有用地行使召募资金，但公司本次刊行召募资金投资项目有必然的设备周期，且从项目筑成投产到爆发效益也需求必然的历程和时刻。正在公司总股本和净资产均加添的情形下，若改日公司收入周围和利润水准不行完毕相应幅度的拉长，则每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将呈现必然幅度降落的危急。

　　公司将依照项目发展阶段、总体资金安放和规划安放，合理计议项目进度，督促各阶段劳动的协同发展，鞭策项目尽速参加运营。但项目发展仍受多方面身分影响，若后续因项目资金未能实时足额到位、设备工程进度滞后、设备计划需依照本质情形举行调治、召募资金投资项目履行构造束缚不力、下游墟市的开采不达预期等其他不行预料身分，导致项目无法按时参加运营，将直接影响公司营业改日收益的完毕。

　　公司本次召募资金扣除刊行用度后将扫数用于投资“‘哈尔斯改日智创’设备项目（一期）”，上述募投项目正在投产后将逐年开释产能，募投项目达产后坐蓐周围将正在现有根柢上大幅提拔。公司召募资金投资项目标可行性说明是基于暂时墟市情况、现有时间根柢及改日墟市、时间发扬趋向的决断等身分作出的。正在改日公司召募资金投资项目履行落成后，如上述身分产生强大晦气变革，将恐怕导致本次新增产能无法足够消化，对公司经业务绩爆发晦气影响。

　　依照中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会告示〔2023〕61号）等相干战略请求，为典范公司利润分派手脚，鞭策公司筑筑科学、陆续、牢固的利润分派机造，爱护中幼投资者合法权力，公司现行《公司章程》对利润分派战略划定如下：

　　公司履行主动的利润分派战略，珍重对投资者的合理投资回报，连结利润分派战略的一口吻性和牢固性，并合适法令、法则的相干划定。公司利润分派不得超越累计可供分派利润的局限，不得损害公司陆续规划才力。

　　公司利润分派可接纳现金、股票、现金与股票相连接或者法令、法则首肯的其他形式。公司优先采用现金分红的利润分派形式。

　　1、公司该年度或半年度完毕的可分派利润（即公司填充亏折、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流阔气，履行现金分红不会影响公司后续陆续规划；

　　1、正在知足现金分红要求、担保公司寻惯例划和很久发扬的条件下，公司规定上每年年度股东大会召开后举行一次现金分红；公司董事会能够依照公司的节余景况及资金需求景况倡导公司举行中期现金分红，正在不违反法令、法则、规章和典范性文献及深圳证券业务所相干划定的条件下，中期现金分红毋庸审计。

　　2、公司应连结利润分派战略的一口吻性和牢固性，正在知足现金分红要求且无强大资金支付安放的，每年以现金形式分派的利润应不低于当年完毕的可分派利润的 10%，且自便三个一口吻司帐年度内，公司以现金形式累计分派的利润不少于该三年完毕的年均可分派利润的 30%。

　　公司董事会应该归纳商讨所处行业特征、发扬阶段、自己规划形式、节余水准以及是否有强大资金支付安放等身分，分辨下列状况，并依据公司章程划定的次序，提出分别化的现金分红战略：

　　（1）公司发扬阶段属成熟期且无强大资金支付安放的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 80%；

　　（2）公司发扬阶段属成熟期且有强大资金支付安放的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 40%；

　　（3）公司发扬阶段属发展期且有强大资金支付安放的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 20%。

　　（1）公司改日十二个月内有强大对表投资安放或强大现金支付抵达或超越公司迩来一期经审计净资产的 10%；

　　采用股票股利举行利润分派的，应该拥有公司发展性、每股净资产的摊薄等确凿合理身分。正在知足足额现金股利分派的要求下，公司董事会连接公司业务收入和净利润的拉长情形以及公司股本周围、股票代价、股权构造、每股净资产等身分，以为以股票股利举行利润分派有利于公司悉数股东满堂甜头的，则能够正在提呈现金股利分派预案以表，提出股票股利分派预案。

　　1、公司应加强回报股东的认识，归纳商讨公司节余情形、资金需求、发扬倾向和股东合理回报等身分，以每三年为一个周期，订定周期内股东回报计议，昭彰三年分红的完全安放和花式，现金分红计议实时候间隔等实质。

　　2、正在每个司帐年度结尾后，公司束缚层、董事会应连接本章程、公司节余情形、资金需乞降股东回报计议提出合理的利润分派预案，并由董事会订定年度利润分派计划和中期利润分派计划（如拟举行中期分红）。利润分派计划的订定或修削须经董事会审议通事后提交股东大会同意。

　　董事会审议现金分红完全计划时，应该有劲研商和论证公司现金分红的机遇、要乞降最低比例、调治的要求及其决议次序请求等事宜，独立董事应宣布昭彰主见。

　　董事会应仔细纪录束缚层创议、参会董事的言语重点、独立董事的主见、董事会投票表决情形等实质，造成书面纪录动作公司档案得当存储。

　　监事会应该对董事会订定或修削的利润分派计划举行审议，并通过对折监事通过。若公司年度节余但未提呈现金分红计划，监事会应就相干战略、计议履行情形宣布专项解说和主见。监事会应对利润分派计划和股东回报计议的履行情形举行监视。

　　股东大会应依照法令法则、公司章程的划定对董事会提出的利润分派计划举行审议表决。为确凿保险社会群多股股东参加股东大会的权益，董事会、独立董事和合适要求的股东能够公然搜集其正在股东大会上的投票权。公司应该通过多种渠道（囊括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特地是中幼股东举行疏通和换取，足够听取中幼股东的主见和诉求，并实时回复中幼股东重视的题目。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代办人所持表决权的 1/2以上通过。

　　存正在公司的股东违规占用公司资金的，公司应该正在利润分派时扣减该股东可分派的现金盈利，以清偿其占用的公司资金。

　　3、公司依照发扬阶段变革、坐蓐规划情形、投资计议和持久发扬的需求确有需要对公司章程确定的现金分红战略举行调治或者改动的，应该知足章程划定的要求，经仔细论证后由监事会宣布主见，公司董事会审议后提交公司股东大会同意，并应该通过出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　公司应正在股东大会召开前与中幼股东足够疏通换取，并实时回复中幼股东重视的题目。独立董事应对换整或改动的原故确凿凿性、足够性、合理性、审议次序确凿凿性和有用性以及是否合适章程划定的要求等事项宣布昭彰主见，需要时可通过收集投票体例搜集股东主见。公司应该供应收集投票形式以便利中幼股东参加股东大会表决。

　　（2）自利润分派的股东大会召开日后的 2个月内，公司除召募资金、当局专项财务资金等专款专用或专户束缚资金以表的现金（含银行存款、高活动性的债券等）余额均亏折以支拨现金股利；

　　（3）依据既定分红战略履行将导致公司股东大会或董事会同意的强大投资项目、强大业务无法按既定业务计划履行的；

　　（4）董事会有合理原故信托依据既定分红战略履行将对公司陆续规划或连结节余才力组本钱质性晦气影响的。

　　公司应正经依据相合划定正在年度通知、半年度通知中仔细披露利润分派计划和现金分红战略履行情形，解说是否合适本章程的划定或者股东大会决议的请求，分红模范和比例是否昭彰和分明，相干的决议次序和机造是否完好，独立董事是否尽职履责并表现了应有的用意，中幼股东是否有足够表达主见和诉求的机遇，中幼股东的合法权力是否获得足够维持等。对现金分红战略举行调治或改动的，还要仔细解说调治或改动的要乞降次序是否合规和透后等。如公司当年节余，董事会未作呈现金利润分派预案的，应该正在按期通知中披露原故，还应解说原故，未用于分红的资金留存公司的用处和行使安放，并由独立董事宣布独立主见，同时公司应正在召开股东大会时供应收集投票等形式以便利中幼股东参加股东大会表决。

　　当公司迩来一年审计通知为非无保存主见或带与陆续规划相干的强大不确定性段落的无保存主见或呈现法令、法则、中国证监会、深圳证券业务所划定的其他状况时的，能够不举行利润分派。

　　注：2023年 5月 12日召开的第五届董事会第二十七次聚会，审议通过了《合于回购局限社会群多股份的计划》，允许行使不低于黎民币 4,000万元（含）且不超越黎民币 8,000万元（含）的自有资金，接纳纠合竞价业务或其他法令法则首肯的形式，以不超越黎民币 10.60元/股（含）的代价回购公司股份，用于改日履行员工持股安放或股权勉励，回购克日为自公司第五届董事会第二十七次聚会审议通过回购计划之日起 12个月内。完全回购数目以回购计划履行完毕时本质回购的股份数目为准。截至 2023年 11月 17日，公司回购股份计划已履行完毕，累计通过回购专用证券账户以纠合竞价业务形式回购公司股份 10,198,629股，占公司目前总股本的 2.19%。最高成交代价 7.12元/股，最低成交代价 5.60元/股，成交总金额为 6,651.84万元（不含印花税、业务佣金等业务用度），计入当期分红金额。

　　公司现金分红情形合适中国证监会《合于修削上市公司现金分红若干划定的断定》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红》等相干法令法则和《公司章程》的划定。

　　公司协议的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司改日三年股东回报计议（2024-2026年）》厉重实质如下：

　　公司将相持正在合适相干法令法则、《公司章程》的条件下，足够商讨对投资者的合理投资回报，分身公司的很久甜头、悉数股东的满堂甜头及公司的可陆续发扬，主动履行陆续、牢固的利润分派战略，并足够商讨股东（特地是中幼股东）等的主见。

　　公司着眼于很久和可陆续发扬，正在归纳说明企业规划发扬本质、股东请乞降意图、社会资金本钱、表部融资情况等身分的根柢上，足够商讨公司目前及改日节余周围、现金流量景况、发扬所处阶段、项目投资资金需求、本次刊行融资、银行信贷及债权融资情况等情形，筑筑对投资者陆续、牢固、科学的回报机造，连结利润分派战略的一口吻性和牢固性。

　　1、公司能够接纳现金、股票或者现金与股票相连接的形式分派利润，且应优先接纳现金分红形式分派利润。公司每年度举行一次利润分派，正在有要求的情形下，公司能够举行中期现金分红。

　　2、除异常情形表，公司正在当年节余且累计未分派利润为正的情形下，优先接纳现金形式分派股利。正在知足现金分红的要求下，公司每年以现金形式分派的利润不少于该年完毕的可分派利润的 10%。

　　异常情形是指：（1）公司改日十二个月内有强大对表投资安放或强大现金支付抵达或超越公司迩来一期经审计净资产的 10%；（2）其他经股东大会承认的状况。

　　3、公司正在规划情形优越，而且董事会以为公司股票代价与公司股本周围不可亲、发放股票股利有利于公司悉数股东满堂甜头时，能够正在知足上述现金分红的要求下，提出股票股利分派预案。

　　4、公司举行利润分派时，应该归纳商讨公司所处行业特征、发扬阶段、自己规划形式、节余水准以及是否有强大资金支付安放等身分，分辨下列状况，并依据公司章程划定的次序，提出分别化的现金分红战略：

　　（1）公司发扬阶段属成熟期且无强大资金支付安放的，举行利润分派时，现金分红正在当期利润分派中所占比例最低应抵达 80%；

　　（2）公司发扬阶段属成熟期且有强大资金支付安放的，举行利润分派时，现金分红正在当期利润分派中所占比例最低应抵达 40%；

　　（3）公司发扬阶段属发展期且有强大资金支付安放的，举行利润分派时，现金分红正在当期利润分派中所占比例最低应抵达 20%；

　　1、公司每年利润分派预案由董事会连接公司章程的划定、节余情形、资金供应和需说情形提出、造订。董事会审议现金分红完全计划时，应该有劲研商和论证公司现金分红的机遇、要乞降最低比例、调治的要求及决议次序请求等事宜，董事会通事后提交股东大会审议。独立董事能够搜纠合幼股东的主见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　2、股东大会对现金分红完全计划举行审议时，应通过多种渠道主动与股东特地是中幼股东举行疏通和换取，囊括但不限于电话、传真和邮件疏通或邀请中幼股东参会等形式，足够听取中幼股东的主见和诉求，并实时回复中幼股东重视的题目。

　　3、公司因异常情形而不举行现金分红时，董事会就不举行现金分红的完全原故、公司留存收益确凿凿用处及估计投资收益等事项举行专项解说，提交股东大会审议，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　4、如遭遇兵戈、天然磨难等不行抗力、或者公司表部规划情况变革对公司坐蓐规划变成强大影响，或公司自己规划景况产生较大变革时，公司可对利润分派战略举行调治。

　　5、董事会审议协议或修削利润分派相干战略时，须经悉数董事过对折表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议协议或修削利润分派相干战略时，须经出席股东大会聚会的股东（囊括股东代办人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　6、公司依照投资计议、企业规划本质、社会资金本钱、表部融资情况、股东意图和请求，以及坐蓐规划情形产生强大变革等身分确需调治利润分派战略的，应由董事会依照本质情形提出利润分派调治计划。调治后的利润分派战略应以股东权力爱护为起点，且不得违反中国证监会和证券业务所的相合划定，调治的议案需求事先包括社会群多股东、监事会的主见。相合调治利润分派战略的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特地决议通过。

　　7、公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后 2个月内落成股利（或股份）的派发事项；

　　除本次向特定对象刊行表，公司董事会将依照营业情形、血本构造等身分确定改日十二个月内是否安放其他股权融资安放。若改日公司依照营业发扬需求及资产欠债景况需安放股权融资时，将按拍照合法令法则实践相干审议次序和新闻披露任务。

　　依照《国务院合于进一步督促血本墟市康健发扬的若干主见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅合于进一步加紧血本墟市中幼投资者合法权力爱护劳动的主见》（〔2013〕110号），以及中国证监会《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导主见》（证监会告示〔2015〕31号）等划定的请求，为保险中幼投资者甜头，公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期回报摊薄的影响举行了有劲说明，并提出了完全的补充回报步调，相干主体对公司补充回报步调可能获得确凿实践作出了答允。

　　（2）假定本次刊行计划于 2025年 12月底履行完毕（该时刻仅为推测，最终以中国证监会允许注册后本质刊行落成时刻为准）；

　　（3）假设不商讨本次向特定对象刊行召募资金到账后，对公司坐蓐规划、财政景况（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　（4）假设本次刊行正在预案订立日至刊行日时候，公司不举行分红，不存正在派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事项；

　　（5）假设本次向特定对象刊行召募资金总额为 75,490.00万元，不商讨刊行用度的影响；本次刊行本质到账的召募资金周围将依照拘押部分照准、刊行认购情形以及刊行用度等情形最终确定；

　　（6）正在预测公司总股本时，以本次刊行前总股本 466,267,732股为根柢，并不商讨其他身分（如血本公积转增股本、股票股利分派、可转换公司债券转股等）导致公司总股本产生变革的状况；假设刊行的股票数目为刊行上限，即以139,880,319股举行测算（本次刊行股票的数目以拘押部分最终照准刊行的股票数目为准）；

　　（7）依照公司已披露的 2024年第三季度通知，2024年 1-9月归属于母公司股东的净利润为 22,493.25万元，归属于母公司股东的扣除非每每性损益的净利润为 21,969.71万元。假设公司 2024年度归属于母公司股东的净利润以及归属于母公司股东的扣除非每每性损益的净利润为 2024年 1-9月的年化数据，即 2024年 1-9月数据的 4/3倍（该假设不代表公司对 2024年度规划情形及趋向的决断，不组成公司的节余预测）。依照公司规划的本质情形及仔细性规定，假设公司2025年度扣除非每每性损益前后归属于母公司整个者的净利润正在 2024年度根柢上区分依据以下三种假设举行测算：1）2025年与 2024年持平；2）2025年比2024年加添 10%；3）2025年比 2024年降落 10%。（上述假设仅为测算本次刊行摊薄即期回报对公司厉重财政目标的影响，不代表公司对 2025年度规划情形及趋向的决断，亦不组成节余预测）。（未完）